Держащий в руках ракушку Армин пересказывает события, произошедшие три года тому назад, в 851 году, неизвестному слушателю. Тогда марлийские разведывательные корабли приблизились к берегу Парадиза, готовясь к высадке десанта. Капитан одного из кораблей, узнав о пропаже высаженного на берег отряда, решил немедленно доложить об обстановке марлийскому командованию, но внезапно Эрен в форме Атакующего титана появляется из-под днища корабля, поднимает его с поверхности океана и выносит на берег. Оптимистично настроенная Ханджи приветствует марлийцев и приглашает их вместе выпить по чашечке чая. Вместе с Ханджи находится капитан Леви, который удерживает пленённого ранее марлийского солдата по имени Николо, который не желает подыгрывать элдийцам и при первой возможности просит капитана застрелить "демонов", пленивших его.

Два года назад, с помощью Зика Йегера и антимарлейских добровольцев, остров Парадиз установил контакт со старым союзником в стране Хизуру. Их посланник, Киёми Адзумабито, изложил план из трех частей, чтобы сохранить остров в безопасности до тех пор, пока ему не нужно будет полагаться на угрозу миру Громыханием. Однако помощь Хизуру исходила из жадности, и год спустя они не стали помогать Парадиз вести переговоры о торговле с другими странами в надежде сохранить какую-либо прибыль от ресурсов Парадиза для себя. Ханджи Зоэ пришла к выводу, что Разведкорпусу придется самим отправиться в мир и встретиться с людьми из первых рук.

Габи Браун и Фалько Грайс сбегают из тюрьмы и находят убежище у семьи Брауз, которая принимает их как пару беглецов. Кайя, одна из сирот, которая живет и работает с ними, знает, что эти двое на самом деле из Марли, и ведет их туда, где ее мать была убита Титаном четыре года назад. Она спрашивает их, что сделала ее мать, чтобы заслужить такую ​​ужасную смерть, и не может принять риторику Габи о необходимости заплатить за грехи элдийцев, совершенные давным-давно. Фалько объясняет, что ее мать стала жертвой обстоятельств во время предыдущей миссии, и, смирившись с этим, Кайя предлагает отвести их на встречу с марлейцем в ресторане, куда собирается семья Брауз, в надежде найти способ вернуть Габи и Фалько домой.

В подземелье Хитч Дрейс окликает Армина Арлерта, который пытался прикоснуться к кристаллу Энни Леонхарт, отчего приводит Армина. Тот пытается оправдаться за свои действия тем, что воспоминания титанов часто передаются через прикосновение, и умоляет Хитч не запрещать ему посещать Энни. Хитч с улыбкой на лице отвечает, что и не собирается так делать. Когда они оба покидают камеру Энни, Хитч дает Армину газету, заголовки которой гласят, что военные стремятся удержать власть, задержав Эрена Йегера. Военные теряют доверие общества, но не дают никаких ответов. Когда они входят во внутренний двор штаба армии, то видят толпу протестующих за забором, которые требуют освободить Йегера.

Зик Йегер утверждает, что четыре года назад использовал газ, смешанный со своей спинномозговой жидкостью, для преобразования жителей деревни Рагако. Он говорит, что не хотел этого делать, но это было для прикрытия, пока он работал на Марли. Однако Леви Аккерман не доверяет ему, потому что независимо от того, на чьей стороне Зик действительно работает, он, похоже, не сожалеет о отнятых жизнях.

Пока Габи Браун нервно сидит, Эрен Йегер, Микаса Аккерман и Армин Арлерт садятся, чтобы поговорить. Армин расспрашивает Эрена о нападении на Либерио. Эрен заявляет, что решил сделать это по собственной воле, хотя Микаса не соглашается, полагая, что им манипулируют. Возмущенный, он начинает отчитывать двоих за отсутствие свободы: Армина за то, что воспоминания Бертольда Гувера манипулировали им, и Микасу за ее наследие Аккермана. Говоря с отвращением, Эрен говорит Микасе, что всегда ненавидел ее. Армин и Эрен начинают кулачный бой, хотя первого быстро побеждают.

Зик Йегер вспоминает свое детство и то, как он был вынужден стать частью плана своих родителей по освобождению Элдии от Марли. Он подружился с Томом Ксавером, членом исследовательской группы Титанов, и клянется унаследовать от него Звероподобного Титана. Далее он говорит, что обеспечит успех плана по возвращению Титана-основателя. Вспомнив свои воспоминания, Зик активирует Громовое Копье, взорвав его и застав Леви Аккермана врасплох.

Флок Форстер, Ханджи Зоэ и несколько Йегеристов отправляются в Лес Гигантских Деревьев, когда слышат взрыв, вызванный Зиком Йегером, активировавшим Громовое Копье. Когда Зик умирает от ран, к нему подползает Титан и вспарывает себе живот, запихивая его тело внутрь.