Животът на Рей се преобръща с главата надолу, когато баща му Мики – корав гангстер, който никога не се е грижил за семейството си, неочаквано е освободен от затвора. Мики е убеден, че синът му Рей го е натопил, и идва в Лос Анжелис с непоклатимото намерение да му даде суров урок. Междувременно менторът на Рей Езра Голдман и неговия партньор в адвокатската кантора Лий Дрекстър имат нужда от помощта на Донован, за да измъкнат „хетеросексуална” екшън звезда, от каша, в която непредпазливия актьор се е забъркал с устат и меркантилен травестит. Рей освен това трябва да охранява красива певица, което не радва никак жена му Аби.

Рей прави сложен план да върне баща си Мики обратно зад решетките. Междувременно Аби му вдига скандал и прекарва цял ден с тъста си и децата. Рей трябва да разреши два случая, в които са забъркани кино звезди: яркат млада надежда Шон Уокър получава заплашително съобщение на телефонния си секретар, а екшън героят Томи Уилър е на път да загуби репутацията си на корав мъжага заради уличаващ секс клип.

Мики решава да възстанови отношенията си с внучетата Бънчи и Тери, а Рей трябва да наеме талантлив хип хоп певец, който да помогне на неговия съсед рапър. Менторът на Рей Езра Голдман организира благотворително парти в памет на покойната си съпруга, но е връхлетян от призраците на миналото. Междувременно Мики е посетен от агент на ФБР, който е скрит кино маниак.

Рей, Аби и децата отиват в Академия Бел Ер с надеждата, че Бриджет ще бъде приета да учи в престижното училище, но плановете им за приятен уикенд са осуетени, когато Рей трябва спешно да започне работа по заплетен случай в един хотелв Бевърли Хилс. Мики, Бънчи и Дарил отиват на гости на бившата приятелка на Мики Клодете в Палм Спрингс. Тери започва любовна афера със своята медицинска сестра Франсиз. Рей разбира, че разследването по обвинението в убийство на Мики е било прекратено.

Езра претърпява тежък инцидент и има нужда от спешна лекарска помощ. Отношенията между Тери и Франсиз се затоплят, но нищо не е такова каквото изглежда. Бънчи започва да си търси нова къща, с парите които е получил от извънсъдебното споразумение. Рей и Ави научават доста неприятни новини.

Рей се опитва да спре разследването на Ван Милър като пуска в обръщение един скандален видеоклип. Езра се готви за операция. Бънчи се нанася в новия си дом, но партито, което е направил по случая, води до сериозен проблем. Рей тръгва по следите на Мики, който е изложил на сериозна опасност децата му.

Рей забранява на Бриджет да се вижда с Марвин, но тя въпреки това намира начин да се срещне с него, което се оказва по-опасно отколкото е предполагала. Междувременно Рей заминава за Бостън в търсене на Съли. Мики се опитва да уговори Шон да работи за него по нов филмов проект.

Рей, Тери и Бънчи са се събрали по повод годишнината от смъртта на тяхната сестра Бриджет. Когато Франсиз се появява с насинено око, Тери решава да поиска сметка за това от нейния съпруг. Рей и Ави решават да използват сила за да си вземат обратно парите, които Бънчи им дължи. Мики среща кандидат-актриса в един спа комплекс.

Avi drives Sully from Boston to Los Angeles. Conor wants to go to an awards show with Tommy Wheeler. Mickey works with Van to get incriminating evidence against Sean Walker.

Рей и семейството му отиват на парти в Донован Файт Клъб. Междувременно планът на Рей за Съли е време да бъде приведен в действие. Бънчи е нападнат от призраци от тъмното си минало, които ще го извадят от равновесие.

Бънчи е принуден да застане лице в лице с познат от тъмното си минало. Рей е повикан да овладее опасна ситуация и се среща с Езра, който го притиска да реши проблема със Съли, Мики и ФБР. Полицията вика на разпит Мики във връзка със скорошно убийство. Рей изпраща Ави да защити Аби и децата от гнева на Съли.

Ray and Avi track down Eddie. Bunchy kicks Mickey out of his apartment. Ray leaks Sully's whereabouts to the press. Abby and the kids hide out at a swank Malibu resort.