Mickey Donovan sale inesperadamente de la cárcel y mata a un cura. Mientras se dirige a reunirse con su familia, su hijo, Ray Donovan, se ocupa de varios potenciales escándalos en L.A. Ahora que su padre está libre, teme perder lo que ha construido.

Ray activa un plan para enviar a su padre Mickey de nuevo a prisión. Mientras tanto, Abby desafía a Ray y pasa el día con Mickey y sus hijos. Ray maneja dos crisis que afectan a clientes estrellas de cine: el primer actor Sean Walker recibe un mensaje amenazante en su casa, y el héroe de acción Tommy Wheeler es chantajeado con un video sexual.

Mickey pasa tiempo con Bunch y Terry. El mentor de Ray, Ezra Goldman realiza una recaudación de fondos en honor a su difunta esposa, pero se siente atormentado por los errores de su pasado. Mientras tanto, Mickey es abordado por un agente del FBI.

Ray, Abby y sus hijos visitan la Academia Bel Air con la expectativa de que los jóvenes ingresen en la institución, pero un inconveniente en el hotel Beverly Hills interrumpe la jornada. Mickey visita a su exnovia, Claudette, junta a Bunchy y Daryll.

Ezra tiene un accidente al mismo tiempo que Terry y Frances se unen más. Bunchy recibe su cheque de liquidación mientras Mickey decide repasar el pasado con Ezra y Ray escucha noticias inquietantes.

Ray crea un vídeo comprometedor en un esfuerzo por cerrar la investigación de Van Miller. Él también tiene una cuenta pendiente con Mickey después de enterarse que el viejo puso sus hijos en peligro. Por otra parte, Ezra deambula antes de su cirugía programada, y una fiesta de inauguración en la nueva morada de Bunchy se sale de control.

Ray le prohíbe a Bridget ver a Marvin, pero ella lo visita todos modos. Mientras tanto, Ray vuela a Boston en busca de Sully. Abby y Deb expresan sus sentimientos con unos tragos y se meten en problemas, al mismo tiempo que Mickey manipula a Sean para que trabaje con él en el proyecto de una película.

Ray, Terry y Bunchy celebran el aniversario de la muerte de su hermana Bridget. Cuando Frances aparece con un ojo morado, Terry va detrás de su marido. Ray y Avi recuperan el dinero de Bunchy. Mickey se reúne con una antigua estrella de cine en un spa. Lena tiene un altercado con su novia.

Avi conduce a Sully desde Boston a Los Angeles. Conor quiere acudir a una entrega de premios con Tommy Wheeler. Mickey decide aliarse con Van Miller para tener pruebas incriminatorias contra Sean Walker.

Ray asiste con su familia a una noche de boxeo en el local de su hermano Terry, mientras su plan junto a Sully se lleva a cabo. Mickey tiene una cita. Bunchy se encuentra con alguien de su pasado.

Ray es requerido para solucionar una crisis en el local de Terry, mientras la policía interroga a Mickey sobre un reciente asesinato. Ray envía a Avi para proteger de Sully a su familia.

Ray y Avi rastrean a Eddie. Bunchy echa a Mickey de su casa. Abby y los niños se esconden en un exclusivo hotel de Malibú.

El FBI le exige a Ray que entregue a su padre, quien está en México preparando una pelea de boxeo para Daryl. Abby está preocupada por Ray y quiere que vaya a terapia. Terry se obsesiona con su ex novia. Conor ataca a un compañero de clases.

Ray fuerza a Mickey para regresar a Los Ángeles. Un periodista investiga la muerte de Sully

Ray y Abby se enfrentan a un obstáculo para conseguir que Bridget vaya a su escuela ideal.

La aparición de un antiguo conocido de Sully crea problemas para Ray y el jefe del FBI, Cochran. En otro lugar, Bunchy se reúne con un posible amante.

Ray recibe información comprometedora sobre Cochran; Avi sigue a Kate mientras ella investiga; Abby se acerca más a su amigo policía; Marvin y Bridget asisten a una fiesta; Conor se disculpa.

Ray busca ayuda en la adopción de Cochran. Mickey espera para un gran día de pago.

Conor quiere una fiesta de cumpleaños con Terry, Bunchy y Mickey.

Cuando Cookie exige los derechos de la música de Marvin, Ray hace un trato, pero Lee se molesta; Shaughnessy hace dudar a Kate con su historia y ella vuelve a abrir la investigación.

Ray insta a Bridget a mentir por su propia seguridad; Lee y Ezra están convencidos de dar a Cookie los derechos de la música; Mickey planea un robo; Luchas Bunchy con sus miedos; Kate visita a un preso.

El acosador de Ashley, Bob Lepecka, aparece y causa problemas a Steve Knight. Cochran se convierte oficialmente en nominado para director del FBI.

Ray se prepara por si es arrestado. El robo de Mickey no sale según lo planeado.

Mickey y Daryll se dan cuenta de que el dinero que han robado es menor al pensado, por lo que a Mickey se le ocurre una idea que los lleva a las carreras. Abby está confundida entre sus dos intereses amorosos, su esposo Ray y Jim.

Ray está lejos de su familia, separado de Ezra y su último cliente célebre es un don nadie con gustos muy curiosos. Luego de ser llamado a ir a un funeral de un amigo cercano, una familia adinerada lo contrata para que busque a su hijo secuestrado.

Paige Finney llama a Ray para que proteja a un mariscal de campo de un Navy SEAL furioso, pero Ray se da cuenta de que no le han contado toda la historia. Frustrada con Ray y atraída por una nueva oportunidad, Lena considera renunciar.

La vida de Terry corre peligro después de haber matado a un Ario en la prisión. Bunchy decide invertir en un club para mantener a Teresa cerca. Abby llega al límite con su familia.

Ray consigue la libertad de Terry a un alto precio; trabajar en la organización de Finney de manera exclusiva. Paige trata de venderle su estudio a unos inversionistas chinos para haver su sueño realidad; comprar un equipo de fútbol americano.

Finney le encarga a Ray la seguridad de unas grabaciones de mensajes incriminatorios que podrían arruniar tanto al gobernador como su trato con el equipo de NFL. Bridget recurre a su padre para solucionar un problema en la escuela.

Ray debe asegurarse de que Verona sea reelecto mientras Bridget decide ser voluntaria para así poder acercarce a su profesor de matemáticas. Micky debe encontrar una manera de mantener a Ginger y las otras prostitutas en el negocio.

Después de la derrota de Verona en las elecciones, pareciera que el sueño de Ray ha llegado a su fin... pero él no se rendirá aún. Bunchy desea ajustar unas vejas cuentas y le exige a Ray el dinero del acuerdo para ayudar a Teresa.

Cuando Ray amenaza a Finney para que venda sus tierras, Romero aparece y le exige que se arrepienta de sus errores. Los Minassians quieren venganza y un oficial le ofrece protección a Mickey a cambio de que colabore con la policía.

Bunchy corre el riesgo de perderse su propia boda cuando el Detective Muncie lo arresta en un intento por llamar la atención Mickey. Ray debe rastrear a su padre y llevarlo hasta la comisaría para poder llevar a Bunchy al altar. Como si ya no tuviese suficientes problemas, la NFL contrata a un viejo rival de Ray para la familia Finney.

Mickey sabe que está acabado si acepta las condiciones del detective Muncie. Ray aparece con dos nuevas cartas bajo la manga que incluyen a Lee Drexler y a un cantante armenio, sin dejar de lado sus propias exigencias.

Finney y Cochran culpan a Ray por la muerte de Varick, así que él reorganiza la evidencia. Mickey ignora las instrucciones de Ray de dejar la ciudad y prepara una fiesta de despedida. Abby y Terry trabajan juntos para controlar a Bridget.

Abby y Terry al fin le dicen a Ray la verdad sobre Bridget. Los Minassians quieren vengarse de Mickey y ponen en riesgo a la familia Donovan.

Ray se esfuerza en reconstruir su relación con su familia, especialmente con Bridget. Abby recibe un diagnóstico médico mientras Mickey sigue escondido en Nevada.

Una persona del pasado de Hector podría arruinar su carrera. Abby le da una lección a Buncky. El detective Muncle halla evidencia contra los Donovan.

Un extraño irrumpe en la residencia de los Donovan. Mickey planea robar un casino. Bridget intenta mantener su independencia. Ray visita a Belikov en prisión.

Ray devela un secreto mientras trata de deshacerse de la mafia rusa. Lena ayuda a Abby a enfrentar sus temores. Mickey intenta acercarse a la familia.

Con la mafia rusa amenazando a su familia, Ray viaja con Mickey a Primm con la esperanza de recuperar el dinero robado a un casino local. Bunchy y Bridget toman turnos para cuidar a María. Terry gana cada vez más confianza como entrenador.

Ray se encuentra en una espera indefinida por la liberación de Belikov de prisión. Un comerciante de arte invita a Ray a una gala benéfica para el cáncer de mama donde éste se encuentra con antiguos clientes. Teresa sufre de depresión postparto.

Ray aborda a un viejo oponente para liberar a Mickey de prisión. Un antiguo suceso hace que Ray se enfrente a un taimado agente de Hollywood. Sin la protección de los rusos, Ray intentará mantener a Mickey a salvo.

Marisol hace una declaración pública. Se cancela la revancha de Hector contra Whittaker, pero Ray intenta asegurarla con la ayuda de Lena y Daryll.

Los Donovan acogen a Sonia y a su hija. Avi y Lena dudan de la lealtad de Ray hacia Sonia. Mickey regresa a Prim buscando venganza.

Mientras afronta la crisis de uno de los suyos, Ray y su equipo se plantean cómo sacar ventaja de las obras de la galería de arte Kovitzsky. Después de que la mujer de Hector le informe de que ella y su hija se van para huir del escándalo por incesto, éste decide pedir ayuda a Ray para que le ayude a arreglar la situación.

El agente del FBI Frank Barnes obliga a Ray a enviar a Mickey a Las Vegas. Ray recibe una oferta a cambio de protección.

Sonia entrega evidencia incriminatoria mientras Ray espera que su trato con Hector salve a su familia. Ray intenta enfrentar a la mafia rusa. Mickey descubre algo que podría ayudar a Ray a luchar contra sus enemigos.

Ray empieza sus sesiones de control de ira después de que una tragedia familiar provoque una pelea en un bar. Mickey, Bunchy y Daryll se preparan para la boda de Terry y Maureen. Bridget busca a un misterioso conocido en Nueva York. Conor, por primera vez lejos de casa, se acostumbra a la escuela militar. Mientras tanto, Sam Winslow, una poderosa nueva empresaria, entra en la vida de Ray.

Un 'flashback' nos traslada hasta el 21º aniversario de Ray y Abby, cuando fueron a Las Vegas a ver la primera pelea televisada de Damon. De vuelta al presente, la estrella de cine Natalie James contrata a Ray para protegerla de su abusivo marido y mánager. Lo que le lleva a profundizar aún más en los asuntos de Sam Winslow.

Mientras Ray limpia los trapos sucios de Natalie, en casa se esfuerza por reconectar con su familia y completar su terapia. Incapaz de dar con Maureen, Terry visita a Conor en la escuela militar. Una visita sorpresa de Frank Barnes amenaza con hundir a Mickey de nuevo en su violento pasado.

Los sueños de Mickey de convertirse en guionista se estancan, hasta que se ve involucrado en los asuntos del cliente de Daryll. Abby empieza a construir el nuevo bar mientras Ray busca la solución a sus problemas. Terry intenta recuperar a Maureen.

La terapia de Ray se ve debilitada por la lucha de poder entre Sam y sus competidores. Mickey busca a un viejo amigo de la familia Donovan. Mientras, Terry lleva a Damon a Nueva York para entrenarse para una pelea. Bunchy se enfrenta a los pecados del pasado de los Donovan. Bridget intenta reconciliarse con Smitty.

Abby toma una decisión impactante que repercute en toda la familia. Ray interfiere por Natalie mientras Sam le muestra los límites a los que ella está dispuesta a llegar para proteger su imperio. En su intento de liberar a Bunchy, Mickey se ve envuelto en una guerra que no es suya.

Por Bunchy, Ray se ve obligado a intervenir y salvar a Mickey por sí mismo. Terry vuelve a Los Ángeles con una confesión devastadora. Daryll y Mickey discuten por la dirección de su película. Un Donovan toma medidas extremas por la familia.

Un tratamiento médico de último recurso manda a Ray hasta Nueva York. Sola en Los Ángeles, Abby recurre a Terry y Bridget para que le ayuden con la decisión más dura de su vida.

La fama de Natalie pone en peligro la carrera de Ray. Mickey y Daryll celebran la aprobación de su película. Terry se prepara para dejar el Fite Club de una vez por todas. A Bunchy se le suben los humos. Bridget decide resolver ella misma el problema de Smitty. Ray busca la causa de los problemas de Sam.

Ray y Terry trabajan juntos para arreglar el problema de Bunchy. Jay pide una reunión con Daryll. Ray se vuelve contra Sam.

Ray busca a Frank Barnes en un intento por sacar a Bridget de la cárcel. Mientras, en Nueva York, Terry asimila el regreso del padre de Damon y se encarga de Smitty a petición de Bridget. Bunchy escucha una desoladora confesión de Teresa.

Final de temporada. Ray viaja a Nueva York para conseguir una cirugía que pueda salvar a Smitty. Sam accede a ayudar, con la condición de que Ray cometa un acto brutal. Mientras, Mickey intenta salir de prisión pagando a Ray con su propia moneda.

Cuando Ray es encontrado en el East River por el oficial de policía Sean "Mac" McGrath, aparece en Staten Island y encuentra una oportunidad para empezar una nueva vida; pero la paz se interrumpe cuando Sam Winslow llama. Con los fantasmas de su pasado regresando, y su padre Mickey tramando algo en la cárcel, es posible que Ray no tenga más remedio que regresar a sus raíces.

No importa cuánto quiera que se vaya, Ray no ha terminado de limpiar las consecuencias de su salto. La gente está haciendo preguntas y hay un testigo dispuesto a dar respuestas. Un ataque al corazón de Mickey en la cárcel obliga a la familia a luchar con lo que podrían ser los últimos días de su padre.

Ray vuelve a trabajar para Sam oficialmente. Con Anita a la cola de las encuestas, empiezan a buscar titulares. Daryll lidia con su jefe en el set de "Mr. Lucky". Terry descubre un gimnasio en un almacén de Brooklyn. Mickey llega a Nueva York.

Mickey secuestra a la estrella de cine Jay White y Ray debe conseguir tres millones de dólares de Sam Winslow para traer a Jay de una pieza. Mickey y Bunchy planean su futuro. Mac se ve acorralado por Asuntos Internos.

Con la esperanza de recuperar tiempo perdido, Ray pasa el día con Conor en Nueva York antes de que se marche con el ejército. Sam y Ray se las arreglan para dar un impulso de popularidad a Anita. Sam intenta cerrar un acuerdo con el alcalde Ferrati.

Un intruso enmascarado amenaza a Sam. Ray busca respuestas, pero encuentra más de lo que esperaba; Mickey y Bunchy se suben al Hampton Jitney.

Con el trabajo de Ray en la campaña de Anita, Mac pone todas las cartas sobre la mesa; al saber lo que su amigo enfrenta, Ray debe tomar una decisión; Terry y Daryll llevan a Bunchy a Boston.

Ray trabaja para arreglar las cosas con Sam, pero ella tiene sus propias ideas de control de daños. Bunchy vuelve a Nueva York. Terry pasa la noche con alguien de su pasado. Bridget paga el precio de las acciones de su padre.

Ray se esfuerza en conseguir la ayuda que tanto necesita, lo que provoca que Bridget descubra la dura verdad sobre su padre. Ray mueve hilos para salvar la campaña de Novak y la vida de Mac. Mickey ve la oportunidad de recuperar sus pérdidas.

Con Ray en plena huida, Radulovic y la policía de Staten Island toman medidas drásticas. Mickey se enfrenta a su hijo. Sam hace un último movimiento para ganar las elecciones.

Es la guerra entre la policía y la familia, mientras los Donovan se alían para salvar a uno de su sangre. Al quedarse sin opciones, Mac debe afrontar una dura decisión.

Ray ajusta sus puntuaciones y revisa el pasado con su padre.

Ray sigue buscando la manera de convertirse en el hombre que su familia necesita que sea, gracias a la ayuda del doctor Amiot. Pero algunos problemas sin cerrar todavía le obligan a recurrir a su viejo yo.

Ray busca una nueva manera de quitarse de en medio al detective Perry mientras lidia con una pérdida personal. Cuando Bunchy es atacado en su farmacia, se toma la justicia por su mano. Daryll busca su lugar en la familia Donovan.

Ray se acerca más a Molly Sullivan tras saber de su conexión familiar. Claudette llega a Nueva York y descubre que Daryll es uno de los objetivos del detective Perry. Bridget gana confianza con su productor musical.

El alcalde Feratti sube la apuesta inicial en su negociación con los Sullivan y Ray debe intervenir para cerrar el trato. Bridget y Smitty se ven forzados a solucionar el escándalo de Jonathan Walker Hanson. Claudette ofrece una salida a Daryll.

Ray y Terry viajan hasta Coney Island para recuperar el coche perdido de Ray. Mickey, Daryll y Sandy continúan su investigación sobre los hechos del golpe de 1977. Bunchy usa unos cuantos trucos para conseguir dinero rápido.

Las cosas se calientan entre Molly y Ray, pero sus familias se interponen cuando Bridget, Bunchy y Jim Sullivan recurren a Ray para arreglar sus problemas. Terry y Smitty lo ayudan indagando, mientras Ray trata de mantener el rastro de Mickey.

Mickey por fin descubre la verdad sobre el golpe y está fuera para hacerse con su parte del dinero. Ray piensa en Jim Sullivan mientras él y Molly siguen la pista a Sandy y Mickey por todos los medios. Smitty es interrogado por la policía.

Gary O'Malley busca justicia de los Sullivans, mientras Ray y Smitty buscan cobertura por sus propias acciones. Daryll ofrece a Jasmine una oportunidad que les coloca cara a cara con Declan Sullivan. Terry y Bunchy intentan zanjar unos asuntos con los Sharman.

Ray recurre al juez Scholl para limpiar su nombre con el detective Perry. Daryll se ve empujado al límite por los Sullivan, mientras Mickey sigue tras el dinero de Jim. Smitty intenta justificar a Bridget su traición.

Ray por fin encuentra consuelo sobre la gran incógnita de su vida. Terry reflexiona tras la muerte de una amiga. La búsqueda de Mickey llega a su clímax en un encuentro entre los Sullivan y los Donovan.