Джей току що е сключил брак с по-младата, секси колумбийка Глория, но се чувства стар до нея и сина й Мани. Клер има проблеми със собственото си семейство и най-вече със съпруга си Фил.

Фил помага на сина си да докаже на Клер, че може да му се повери чисто ново колело, но самият той се оказва безотговорен, когато попада на една секси съседка.

Фил притиска Джей да го вземе със себе си, когато отива да пилотира макетния си самолет. Глория води Алекс да си избере рокля. Мичъл и Камерън отиват на пазар в "Костко", но Мичъл решава, че магазинът е под нивото му.

Майката на Клер и Мичъл идва на изненадващо посещение и иска да се извини на всички, които е обидила при "инцидента" на сватбата на Джей и Глория.

Цялото семейство е поканено на барбекю и футбол в дома на Глория и Джей. Но по-рано през деня Мани и Люк са имали спречкване, което прави нещата между Клер и Глория много неловки.

Днес е първият учебен ден. Всички деца са на училище, а Фил интерпретира погрешно реакцията на Клер към празната къща. Джей и Глория спорят за дрехите, които Мани е избрал за първия учебен ден.

Мани започва да се занимава с фехтовка и цялото семейство идва да го подкрепи. Джей е толкова ентусиазиран от успеха на Мани, че това отваря стара рана от детството на Мичъл.

Клер обикновено подарява ужасни подаръци, затва решава да изненада Фил за годишнината им, като му подари частен концерт на любимия й изпълнител Иззи ЛаФонтейн.

Фил и Клер организират на Люк върховно парти за рождения му ден, но Камерън пристига като клоунът Физбо, който задейства поредица от събития и накрая някой се озовава в болница.

Децата от семейство Дънфи пак са загазили, но този път Клер и Фил заплашват да им отнемат коледата. Глория иска да включи някои от колумбийските си обичаи в традиционната Коледа на Джей, но той иска всичко да си остане постарому.

Безотговорният баща на Мани идва на гости, и предизвиква напрежение между Глория и Джей.

Клер намира "мръсна" снимка на компютъра и решава, че е запазена от Люк, а Фил не разсейва съмненията й. Междувременно Джей и Глория спорят за любимата куклата иконом на Джей.

Мичъл кара Джей да мисли стария си приятел Шорти за гей. Отначало Джей не вярва, но започва да се замисля, след като забелязва някои съмнителни знаци.

Клер се разстройва, след като вижда, че приятелката й Валъри е по-успяла от нея. Междувременно Мичъл помага на Глория с правен проблем, а Джей преживява инцидент в съблекалнята.

Любовта витае във въздуха и всички семейства се подготвят за Свети Валентин. Клер и Фил планират специално пътуване.

Когато Фил и Люк слизат да проучат какво се крие под къщата им, Фил е принуден да се изправи пред страха си от тъмното. Междувременно Мичъл и Камерън решават да поканят педиатърката на Лили на обяд.

Фил се свърза във Фейсбук със стара приятелка от гимназията и я кани в дома си, но нещата не минават по план.

Джей и Мичъл отиват на традиционния си излет, за да гледат метеоритен дъжд. Мичъл се разстройва когато разбира, че и Мани ще присъства.

Днес Фил има рожден ден, а на пазара излиза продукт, който много иска. Междувременно Мичъл решава да стане по-мъжествен, а Кам засича разговорите на съседите си и се замесва твърде много в брачните им проблеми.

По време на напрегнат баскетболен мач треньорът на Люк и Мани напуска и Джай и Фил се намесват, за да помогнат. Междувременно Мичъл помага на Камерън да си намери работа.

Бащата на Фил идва на гости с каравана и куче. Клер мисли, че зад уж безобидното му посещение се крие по-сериозна причина.

Глория изненадва Джей за рождения му ден с пътуване до Хавай, но той не остава доволен, когато разбира, че ще дойде цялото семейство. Когато пристигат на летището започват проблеми със забравени паспорти и страх от летене.

Плановете на Джей да си почива, като не прави нищо, са нарушени от нежелан сблъсък с реалността. Фил се опитва да направи пътуването романтично за Клер, а Мичъл и Камерън спорят за това дали да разглеждат забележителности.

Клер се опитва да направи нова семейна снимка, но всички са твърде заети, за да й помогнат. Глория и Мани отиват с Фил и Алекс на мач на "Лейкърс" и попадат в неловка ситуация. Камерън си намира работа като сватбен певец.