Клэр приходит в ярость из-за того, что новые соседи поставили лодку на лужайке, и теперь она загораживает весь вид. Кэм в тайне от Митча отправляется с Лили в школу клоунов.

Начинает сбываться один из худших кошмаров Алекс. Митч и Кэм присоединятся к акции протеста, а Глория готовится к важнейшему экзамену, после которого она сможет получить гражданство.

У Фила и Клэр все валится из рук, вдобавок к этому Люка арестовывают за вождение машины без прав, а Алекс попадается в винном магазине. В то же время Кэм пытается уговорить Глорию начать продавать уникальный семейный горячий соус, а Митч помогает Джею в съемках видео.

У Клэр и Глории запланирована поездка в спа, а Мэнни и Люк находятся на попечении няни Лили. Джей и Кэм отправляются в спортивный бар, а Фил и Митч на премьеру фильма. Взрослые могут спокойно веселиться, ведь дети под присмотром, но у Клэр плохое предчувствие.

Новая семья селится через улицу от Притчетт, и Джей хочет произвести хорошее впечатление. Мэнни надеется, что его поступок привлечет внимание подростковых радикалов. Данфи пытаются найти положительную сторону в борьбе Алекс с самой собой. Митч и Кэм шокрованы, услышав о новом друге Лили.

Trying to recover from his Thanksgiving debacle, Cam decides to treat the family to a New Year's Day feast. After realizing that Cam's recent attempt is also a complete fail and in order to salvage their meal, Mitch uses a "concierge gift card" that he received as a Christmas gift. Cam soon discovers that the concierge who is on his way to save the day is none other than his ex-boyfriend, Keifth, a former circus ringmaster who left him without saying goodbye. Meanwhile, Phil's dad, Frank arrives with his new girlfriend, who happens to be Phil's childhood babysitter, which sets him on a confusing tailspin. Finally, Gloria and Jay have to decide who should take care of little Joe if something should ever happen to them.

Фил вспоминает о случае, когда он показывал дом солисту поулярной музыкальной группы. Эта встреча запустила цепочку непрогнозируемых происшествий в жизни Данфи. Джей неожиданно оказывается в одной группе присяжных со знаменитым футболистом, а знакомство Мэнни с его кумиром оканчивается не слишком удачным. Для Митчелла с Кэмероном же самым запоминающимся моментом становится столкновение с ведущим их любимого шоу, который, несмотря на все старания пары, не обращает на них внимания.

Первое апреля традиционно становится сложнейшим днем в году для Клэр, каждый раз пытающейся придумать оригинальный подарок супругу на их годовщину. На этот раз ей, похоже, удастся превзойти и удивить Фила, у которого, наоборот, ничего не выходит с сюрпризом. Тем временем Глория приглашает в гости своего бывшего парня, с которым она встречалась в молодости и который всем кого-то напоминает. Митчелл с Кэмероном же стараются разгадать причину странного поведения Лили.

Самый пугающий праздник в году меркнет перед страшной новостью о скоропостижной кончине Диди, что становится ударом для каждого из членов семей Притчетт и Данфи. Пока Клэр с Митчеллом предаются печальным воспоминаниям, Фил с Кэмероном стараются придумать, чем смягчить горе своих половинок. Джей, между тем, ищет наглеца, съевшего его сэндвич, в то время как Глория безуспешно пытается отвязаться от повсюду преследующей ее куклы с изображением покойной. Младшее же поколение находит собственные способы справиться с утратой и почтить память бабушки.

Фил и Клэр решают отправиться в путешествие на велосипедах по Италии, пока у них не появился внук. Дилан знакомит их со своей мамой, у которой очень интересное прошлое. В это время Кэмерон и Митчелл обнаруживают интересное чтиво в комнате Лили и собираются обсудить это с ней.

Кэм в конце концов получает возможность участвовать в церемонии вручениядиплома, где Джей будет выступать с речью. Однако, их ожидает ряд неожиданностей. Люка и Хейли раздражает отношение Фила и Клэр к состоянию Алекс. Клэр встречает старого врага, а Мэнни пристально присматривается к поведению Глории.

Клэр испытывает серьезный стресс на работе, но семья приходит на помощь женщине: Фил обещает всегда поддерживать, а Люк находит новый способ заработка. Глория пытается тайком крестить внуков, но Хейли и Дилан в конце концов узнают об этом. Кэмерон думает о переезде в Миссури, а Митч всячески старается защитить его чувства.

Phil and Claire take Haley and Dylan to dinner to reassure them they are not bad parents. While out to dinner, they run into Mitch and Cam who are chaperoning Lily’s first date, as well as Jay and Gloria after attending Joe’s school play.

The entire family discovers saying goodbye is much harder than it seems.