Claire túlzásba esik, amikor megtudja, hogy Alex komolyan érdeklődik egy fiú iránt. Haley viszont megpróbál tanácsot adni a testvérének az első csókkal kapcsolatban. Gloria hagyományos kolumbiai ételt főz a néhai nagymamája tiszteletére, ám összezördül Jayjel azon, hogy a férfi nem tiszteli azt. Cameron feldúlt, hogy Mitchellből hiányzik a közösségi érzés.

Gloria segít Philnek kideríteni, hogy Claire miért haragszik rá. Mitchell elfelejt meghívót küldeni valakinek, aki fontos Cameronnak. Alex azt próbálja bebizonyítani, hogy Haley nem pincérnősködik.

Phil elviszi Haleyt egykori alma materébe, és sikerül néhányszor zavarba hoznia a diákok előtt. Eközbem Claire bulizgat Cameron és Mitchell jóképű barátjával, akiről azt hiszi, hogy meleg. Gloria kissé aggódik, mert Manny túl sokszor zárkózik be a szobájába.

Claire kissé többet iszik a kelleténél, és az alkohol hatása alatt megígéri Mitchellmek és Cameronnak, hogy petesejtet adományoz nekik, ugyanis még egy gyereket szeretnének. Amikor kijózanodik, mindez már nem tűnik jó ötletnek, de fogalma sincs, hogyan adja elő, hogy ne vegyék rossz néven.

Jay és Manny elkísérik a kis Lilyt az iskolai fellépésre, de a makacs kislánnyal nincs könnyű dolguk. Cameron és Mitchell Gloriát kérik fel tolmácsnak, amikor örökbe akarnak fogadni egy mexikói babát. Haley meglepő hírt közöl jövőbeni terveit illetően.

Jay házánál családi garázsvásárt tartanak. A sok kacat kipakolása után Manny talál még egy bőröndöt. Gloria nem engedi kinyitni, és visszaviszi a házba. Kolumbiai származására való tekintettel mindenki rémséget sejt a bőröndben. Jay nem szívesen válik meg kacatjaitól, nem kedves a vevőkkel. Mitchell visszacsempészi Cameron farmernadrágjait az autóba, hátha újra visszahízik. Phil kipróbálja Jay motorját, és bajba kerül.

A szilvesztert együtt tölti a család egy olyan panzióban, amelyről Jay csodás emlékeket őriz fiatalkoráról. Odaérkezve csak egy lepusztult helyet találnak, goromba recepciós hölggyel. A buli vége az lesz, hogy Gloria elmegy pihenni, Jay pókerezni, Mitch és Cameron keresnek egy nekik való bárt, Phil és Claire próbálják visszahozni a romantikát az életükbe. Eközben Haley és Alex otthon maradnak a kicsikkel.

Cam roppant féltékeny Mitchell volt barátjára, akit az egész család imád és körülrajong. Claire szeretne dolgozni, de azt se tudja, hogy kerülje el apját, miután állásajánlatot tesz neki. Mannynek egy példaképről kell esszét írni, de egyik családtagot a másik után húzza ki a példakép listáról. Phil korcsolyázni tanítja Gloriát, Haley pedig flörtölni Alexet.

Jay mindent bevet annak érdekében, hogy asztalt foglaljon a felkapott étteremben. Claire és Phil azon vitatkoznak, otthon hagyják-e egyedül Luke-ot. Mitch és Cam ugyanolyan ruhát vesznek fel. Alexre vár a feladat, hogy Lilyre vigyázzon.

Claire és Phil megpróbálnak a jövőjéről beszélgetni Haley-vel. Jay a barátjától, Shortytól kap híreket. Cam és Mitch elmennek egy romantikus randira.

Claire és Phil kémkednek Luke és Manny után. Jay félreérti Gloria-t. Mitch próbál titkot tartani Cam előtt.

Mitch és Cam nagy napja végül itt van és semmi nem teheti tönkre azt.

Bár a Halloween Claire ünnepe, megengedi Philnek, hogy ezúttal ő díszítse fel a házat. Phil alaposan kitesz magáért, valóságos csodaországot csinál belőle. Gloria eközben Fiona hercegnő és Shrek jelmezt kölcsönöz magának és Jaynek, de Jay inkább szőke hercegnek akar öltözni, káprázatos hajkoronával. Ez nemcsak új megjelenést, de önbizalmat is kölcsönöz számára. Cam túlvállalja magát a napi teendőkben, Mitchell mindenből nagy ügyet csinál, és az sem segít, hogy a titkárnő póknak öltözik.

A család egy bárban ünnepli Haley 21. születésnapját. Claire abban bízik, ezek után nemcsak az anyját látja benne, hanem barátnőként fogja kezelni. Közben Jay és Phil Haley ajándékával küszködik. Később Lily kíváncsisága bonyodalmat okoz.

A régi barátokkal töltött hétvége után Claire és Phil más-más élményekkel gazdagodik. Gloria megkéri Jayt, tanítsa meg Mannynek, hogyan álljon ki magáért. Mitch-ék Salre hagyják a megkésett fürdetést. Alex és Haley segít Luke-nak szakítani.

Az évadnyitó epizódban Haley eltávolodik Andytől, és megint közelebb kerül Dylanhez. Alex és Sanjay úgy tervezik, hogy az iskola befejeztével szakítanak majd egymással. Közben Cameron továbbra is igyekszik támogatni Mitchellt, akinek válságban van a karrierje. Bár egyre szűkösebben élnek, Mitch a művészettel foglalkozik, ahelyett, hogy új munkát keresne. Jay és Gloria próbálja megtalálni Joe-nak a legjobb iskolai előkészítőt, de rájönnek, nem is olyan könnyű bejutni a várólistákra.

Phil-nek van egy őrült ötlete, spontán utazás Párizsba Claire-rel. Az egyetlen probléma az, hogy mindketten nagyon fáradtak, de próbálják kibírni. Jay elkezdte átalakítani fürdőszobát, ami elég veszélyes. Cameron-hoz látogatóba érkezik a Pam, miután férje elhagyta őt.

Cam felháborodik, hogy a legutóbbi táncesten egy névtelen és durva szülő megfosztotta őt egy értékes pillanattól. Cam és Hayley meglátogatja Alexet a kávézójában. Eközben Jay, Claire és Mitch csatlakozik a családi esküvőhöz, majd váratlanul Dedébe botlanak a recepciónál. Attól tartva, hogy a szülők megint jelenetet rendeznek, Mitch és Claire kidolgoznak egy részletes tervet, hogyan tartsák távol őket egymástól. Phil és Gloria körbejárják az iskolákat Luke-kal és Mannyvel.

Frank legénybúcsúja lehetőséget ad Philnek arra, hogy találkozzon az új mostohatestvérével. Eközben Cam felháborodik, hogy egy különösen fontos bowling-mérkőzés estéjén valaki sárba tiporja Fizbo nevét. Cam elhatározza, hogy visszaállítja a megszentségtelenített kabalafigura jó hírnevét. Manny viszont egy színdarabon dolgozik, amivel a Fiatal Szövegkönyvírók Fesztiválján akar szerepelni. Gloriának, Claire-nek, Alexnek és Haley-nek minden oka megvan emiatt a nyugtalanságra.

Mindenkinek szüksége van kis időre, hogy visszavonuljon és magában elmélkedjen az élet kis és nagy dolgain. Mitch és Jay is külön-külön keresi a családtól való elvonulás lehetőségét, azonban véletlen folytán mindketten ugyanazon az üdülőhelyen kötnek ki. Hamarosan világossá válik, hogy milyen is az egymással való kapcsolatuk. Eközben Phil és Claire nem igazán tudnak élni a kiüresedett családi fészek kínálta lehetőséggel. Cam pedig nem igazán tud mit kezdeni magával Mitch távollétében.

Látogatóba érkezik Costa Ricából Shorty, Jay legjobb barátja. A férfi azt reméli, hogy sok időt töltenek majd együtt, Gloriának azonban – Jay és Joe legnagyobb megdöbbenésére – egészen más tervei vannak Shorty-val. Alexnek és Bennek már kezd elege lenni Claire-nek a Bennel kapcsolatos csípős megjegyzéseiből. Alex egyre agresszívebben viselkedik, míg Claire eltökélt szándéka, hogy bosszút áll. Eközben Lionel, Pepper és Ronaldo fia Mitchnél és Cameronnál alszik.

Phil azt gondolja, Gloria szomorú amiatt, hogy Jay hibázott Valentin-napon, így meggyőzi Jayt, hogy próbálja jóvátenni mindezt egy kis szerepjátékkal. A jó szándék azonban visszafelé sül el, és a dolgok nem egészen úgy alakulnak, ahogyan azt eltervezték. Eközben Mitch és Cam ha akaratlanul is, de tönkretették Luke Valentin-napját és arra kényszerülnek, hogy megpróbálják egyenesbe hozni a dolgokat.

Haley igencsak gondban van, nem tudja, hogy mit csináljon. Vajon elmondja Arvinnek, hogy mi történt: az, hogy találkozott a régi szerelmével, Dylannel, és csókolózott vele. Végül elhatározza, hogy a probléma megoldása érdekében Mitchellhez és Cameronhoz fordul segítségért. Eközben Gloria azt gyanítja, hogy Manny kanadai barátnője kisminkelte magát, és szeretne valamilyen módon megbizonyosodni erről.

Phil úgy gondolja, hogy sikerült megtalálnia a gazdag barátja, Pepper Saltzman álmai otthonát. Mitchell és Cameron meghívást kapnak egy különleges eseményre. Úgy gondolják, hogy a Lilyhez fűződő kapcsolatuk érdekében elkísérik az exkluzív találkozóra, amikor személyesen is üdvözölheti a kedvenc vloggerét, azaz, videoblog íróját.

Lilyt meghívták egy medence partyra, azonban teljesen bizonytalan abban, hogy milyen fürdőruhát vegyen fel arra. Végül Mitchell és Cameron segít neki eldönteni a kérdést. Gloria nehéz helyzetben van, szinte minden idejét lefoglalja az új szakmai gyakorlata. Mindez nagyon rossz hatással van Jay-re, a férfi úgy érzi, hogy teljesen háttérbe szorul emiatt, az asszony elhanyagolja őt.

Cameron azt reméli, hogy mindenki boldog lesz az éves karácsonyi vacsorájukon, miközben ő elrejtőzik, és a nagy állásinterjújára készül az állam vezető edzőjének posztjára. Claire megpróbálja kikerülni Jay állásajánlatát, hogy dolgozzon a kutyaágyakat gyártó cégében. Luke azon gondolkodik, milyen következményekkel járhat Manny egykori barátnőjének megcsókolása. Mitchell arra gyanakszik, hogy Cam a nyaralása során meglátogatja a családját Missouriban.

Mitchell és Cam berendezkedik az új életre, Phil és Claire úgy dönt, egyik gyereknek el kell költöznie otthonról, hogy újra élhető legyen a ház.