Jess se compromete a lanzar la fiesta de cumpleaños 29 de Schmidt, utilizando un autobús escolar como un autobús de fiesta. También invita a su jefa Tanya (Rachael Harris) a la fiesta. Nick presenta a su nueva novia Julia (Lizzy Caplan) al grupo.

El nuevo abogado de la novia de Nick, Julia, ayuda a Jess a luchar contra una multa de tráfico, pero resulta en una pelea entre las dos chicas. Mientras tanto, Winston se reúne con Shelby (Kali Hawk), un ex amante suyo.

Es el Día de San Valentín, y Jess reclutas Schmidt salir y ayudarla a encontrar a un chico (Ryan Kwanten) para tener una noche de pie con una. Mientras tanto, Winston hace una visita a su novia esperanzada, Shelby, quien está teniendo una noche de chicas. Nick pasa la noche con una muy, muy ocupada Julia y su pasante, Cliff (Clark Duke), que le gusta.

Jess interviene cuando una alumna suya está siendo intimidada. Más tarde se convierte en el blanco de los matones, Briana (Joey King). Schmidt y Cece continuar sus reuniones sexuales, pero Cece no quiere que sus amigos sepan acerca de él. Nick está nervioso cuando Julia le da un cactus como un regalo, y trata de averiguar lo que significa sobre su relación.