Auf einer Hochzeit erhoffen sich alle Glück beim anderen Geschlecht: Während Jess es auf den Trauzeugen abgesehen hat, will Schmidt Nick zu einem Vierer überreden.

Schmidt hilft Jess bei einer Dating-App. Das von Marihuanakeksen bekiffte Dreierpack Nick, Cece und Coach wird von Winston zu einer Party der LAPD-Kadetten eingeladen.

Jess muss erschrocken feststellen, dass es sich bei der neuen Freundin ihres Vaters um eine ehemalige Klassenkameradin und Rivalin handelt.

Jess will beweisen, dass sie auch kein Problem mit Männern mit Miniausstattung hat. Cece und Winston finden, dass Coach und Schmidt Models sein könnten.

Gerade als Jess gegen Beziehungen zwischen Schulangestellten vorgeht, verguckt sie sich in einen neuen Lehrer. Die WG hat ein neues Telefon und Nick spielt Sekretär.

Zu Winstons Aufnahme an der Polizeiakademie gehören auch eine Sicherheitsprüfung und eine Hausdurchsuchung. Dumm, dass Jess im Besitz einer illegalen Substanz ist.

Jess’ neuer Freund scheint sich von Nick bedroht zu fühlen, also gibt der sich als schwul aus. Schmidt ist derweil bestürzt, dass Cece eine Brustverkleinerung erwägt.

Jess hat Bammel vor der Lehrerkonferenz am Wochenende mit Ryan und Coach. Nick, Schmidt und Winston setzen derweil ihre Vorstellung von einem wilden Männerwochenende um.

Damit am diesjährigen Thanksgiving keiner alleine ist, hat Schmidt eine Idee: Jeder bringt für einen der Freunde einen potenziellen Liebeskandidaten mit.

Ein alter Streit entfacht zwischen Jess und Cece - und Schmidt steckt mittendrin. Winston hat derweil Zweifel an Nicks Verabredung, Trans Enkelin Kai.

Die Freunde sitzen aufgrund von Verspätungen am Flughafen fest und befürchten, Weihnachten allein verbringen zu müssen. Jess erhält jedoch eine besondere Einladung.

Jess drängt Schmidt, mit seinen politischen Kontakten die nächtlichen Bauarbeiten in ihrer Straße zu stoppen. Nick und Coach machen sich Sorgen um Winstons Partnerin.

Nachdem ihre Kollegen wissen, dass sie mit Ryan zusammen ist, gibt Jess sich alle Mühe, ihn nicht bevorzugt zu behandeln. Winston hängt indes an einem Glücksbringer.

Nick und Schmidt haben eine Geschäftsidee: Anzüge aus Sweatshirt-Stoff. Allerdings brauchen sie Jess’ Hilfe, um ihre Innovation einem Investor vorzustellen.

Der Pubbesuch der Freunde zum Valentinstag endet damit, dass Nick verlassen wird, Ryan Jess bittet, mit ihm zusammenzuziehen, und Schmidt wieder mit Cece anbandelt.

Der Besuch einer Hochzeit in ihrer Heimatstadt in Oregon wird für Jess ein Ausflug in die Vergangenheit. Ryan muss jedoch absagen und Cece trifft einen alten Freund.

Schmidt hat Angst vor Spinnen. Also müssen alle nach dem achtbeinigen Besucher suchen. Coach will zudem eine E-Mail an May aufzusetzen, um sich mit ihr zu verabreden.

Nachdem Jess und Cece die ganze Nacht gefeiert haben, verbringt Jess die Nacht mit Bearclaw. Coach schämt sich, Nick und Winston mit May bekannt zu machen.

Jess nimmt an einer Beerdigung teil, um sich nicht zu blamieren. Schmidt versucht derweil, sich von seiner Mutter abzunabeln, und Winston möchte bei Aly landen.

Jess versucht, neue Computer für die Schule zu organisieren, indem sie sich bei den Politikern auf einer Wohltätigkeitsveranstaltung anbiedert.

Jess will die Beziehung von Coach und May retten - trotz einer gigantischen Hürde. Schmidt übernimmt unterdessen die Verantwortung für Fawns politischen Fehltritt.

In der Hoffnung auf einen Neuanfang entsorgt Schmidt Erinnerungen an Cece, Jess und Nick überdenken noch einmal ihre Beziehung und Coach will mit May zusammenziehen.