Des preuves sur le corps d'une jeune femme assassinée incrimine le docteur Kelly Neiman, petite amie du tueur en série 3XK, némésis de Castle et Beckett.

L'épisode reprend quelques minutes après l'enlèvement de Kate. L'équipe découvre la voiture de Kate dans la rue, là où elle a été enlevée. Castle soupçonne Boudreau d'avoir enlevé Kate en compagnie de Nieman et d'Amy. Le commissariat déploie toutes ses forces pour retrouver Kate. Gates théorise sur le fait que Boudreau est Boudreau et que le vrai Tyson agit dans l'ombre. Castle réfute cette théorie. Castle reçoit un appel de Kate. Lorsque l'appel est localisé, Esposito, Ryan et Castle s'y rendent. Ils y découvrent un enregistreur vocal avec l'appel que Castle a reçu. L'enquête continue et Castle décide de prendre des risques afin de retrouver Kate. Ces risques ont de lourdes conséquences sur Richard, qui sait que Boudreau (Tyson) joue et les manipule, lui et la police, décide de tenter de le battre à son propre jeu. De son côté, Kate découvre avec horreur le plan du docteur Kelly Nieman. Kate met tout en œuvre pour tenter de s'échapper de ses griffes. Boudreau (Tyson) et le docteur Kelly Nieman se font tuer par la police. À la suite de ces événements, Castle retrouve son droit d'enquêter avec Kate au commissariat, commué de privilège en travaux d'intérêt général pour avoir agressé Boudreau chez lui.