"На сутринта" Касъл и Бекет трябва да решат дали случилото се между тях е свалка за една нощ или вече са двойка.

Докато разследват убийството на млада жена, Касъл и Бекет откриват улики, които свързват смъртта ѝ със сенатор Уилям Бракън - мъжът, поръчал убийството на майката на Бекет.

Рутинна мисия в помощ на отдел "Наркотици" става опасна след провала на операция под прикритие. Бекет трябва да надхитри едни от най-опасните престъпници в Ню Йорк.

Тайно разследване на Бекет на убийството на майка ѝ се обърква след убийството на мъжа, когото наблюдава.

Касъл и Бекет постепенно се приспособяват към промените в кариерата на Бекет, когато мистериозно обаждане от непознат предизвиква поредица от заплетени събития.

След мистериозно получен сигнал от миналото ѝ, Бекет е въвлечена в битка за живота си, тъй като се оказва преследвана от отряд обучени наемници.