Castle y Beckett deberán buscar al asesino de Papá Noel: un hombre barbudo y corpulento, ataviado con un traje de Papá Noel. Sin embargo, la alegría de las fiestas se enturbia cuando descubren que la víctima podría haber sido más mala que buena. Mientras tanto, Richard y Kate se preparan para sus primeras Navidades en pareja.

Castle y Beckett encuentran unas huellas gigantes en el escenario de un macabro crimen. Los primeros indicios del caso llevan a los investigadores a pensar que el asesino podría ser un 'bigfoot', una criatura mitológica simiesca que habita en los bosques del noroeste estadounidense. A medida que Richard y Kate se adentran en el mundo de los primates, la caza mayor y las criaturas mitológicas, descubren que el hombre (o la bestia) puede amenazar sus vidas.

Castle y Beckett investigan el extraño asesinato de una joven mujer. Por los símbolos hallados su cuerpo y los objetos encontrados en su apartamento, el equipo cree que puede tratarse de una reminiscencia de "El Código Da Vinci". Por otro lado, Alexis y Pi se han trasladado a su propio apartamento, lo que a Castle le resulta difícil de aceptar.

Castle y Beckett investigan el asesinato de uno de los animadores de un crucero. A medida que avanzan en sus pesquisas, se ven atrapados en alta mar con el asesino.

Castle y Beckett se unen para encontrar la causa de la muerte de una estrella del cine que estaba protagonizando el papel de Hamlet en un teatro de la ciudad. Los dos protagonistas se adentran en las bambalinas del escenario para encontrar la prueba definitiva.