นิว ไดเรกชันส์ต้องเจอกับการแข่งขันสุดโหดปะทะเดอะ ฮิปสเตอส์ และเดอะ วอร์เบลอส์ ด้านฟินน์ เรเชล เอมม่าและคาร์ลมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์

ระหว่างการแข่งขันชิงแชมป์ฟุตบอลที่แม็กคินลีย์ไฮ มีการวางแผนแสดงช่วงพักครึ่งไว้อย่างดี ทีมเชียริโอส์ของซูมีปัญหาในการแข่งขันระดับภาค

วิลล์มอบตั้ง "เพลงรัก" เป็นโจทย์ใหม่สำหรับนิว ไดเรกชันส์ ฟินน์กับควินน์เริ่มมีใจให้กัน ส่วนเบลนร้องเพลงรักให้คนที่เขาชอบ

ฮอลลี่ ฮอลลิเดย์กลับมาที่แม็กคินลีย์ไฮเพื่อสอนเพศศึกษา ส่วนพัคกับลอเรนเข้าร่วมชมรมพรหมจรรย์

นิว ไดเรกชันส์อยากชนะการแข่งขันระดับภาคและตัดสินใจใช้เพลงที่แต่งเอง เบลนอยากลองกลยุทธ์ใหม่ในการแข่งขันระดับภาค

ฟินน์ทำจมูกเรเชลหักโดยไม่ได้ตั้งใจระหว่างซ้อมเต้น สาวๆ รณรงค์หาเสียงอย่างดุเดือดเพื่อเป็นราชินีงานพรอม

อาร์ตี้นำทีมเด็กๆ เตรียมการแสดงละครเพลงเรื่อง "เวสต์ไซด์สตอรี" ฟินน์เจอแมวมอง

การขับเคี่ยวระหว่างนิว ไดเรกชันส์กับเดอะ วอร์เบลอส์เข้มข้นขึ้นเมื่อใกล้ถึงการแข่งขันระดับภาค ส่วนเคิร์ทและเรเชลได้ข่าวนียาดา

เรื่องราวร้อนระอุขึ้นเมื่อนิว ไดเรกชันส์ปะทะกับ ดัลตัน อะคาเดมี วอร์เบลอส์ในการแข่งขันระดับภาค

เกิดเหตุรักสามเส้าระหว่างมาร์ลี่ย์ เจค และไรเดอร์ ส่วนเบลนเจอเดอะ วอร์เบลอส์