New Directions får hård konkurrence fra Hipsters og Warblers. Finn og Rachel samt Emma og Carl har problemer i deres forhold.

Der er planlagt et kæmpe show i halvlegen til det amerikanske fodboldmesterskab på McKinley High. Sues Cheerios får problemer ved regionskonkurrencerne.

Will giver New Directions deres næste opgave: kærlighedssange! Finn og Quinn indleder en affære, mens Blaine synger en kærlighedssang til sin udkårne.

Holly Holliday vender tilbage til McKinley High for at undervise eleverne i seksualundervisning. Puck og Lauren slutter sig til cølibatklubben.

New Directions prøver at skille sig ud ved regionskonkurrencen ved at bruge originale sange. Blaine vil prøve en ny strategi ved regionskonkurrencen.

Finn kommer til at brække Rachels næse under danseprøverne. Kampen om at blive afslutningsballets dronning intensiveres mellem pigerne.

Med Artie som instruktør opfører eleverne skolemusicalen West Side Story. Imens mødes Finn med en talentspejder.

Rivaliseringen mellem New Directions og Warblerne intensiveres på vejen til regionsmesterskabet, og Kurt og Rachel hører nyt om NYADA.

Det går hedt for sig, da New Directions møder Dalton Academy Warblers i regionskonkurrencerne.

Marley, Jake og Ryder befinder sig midt i et trekantsdrama. I mellemtiden støder Blaine på Warblers.