Rachel pone en peligro su papel en "Funny Girl", Mercedes intenta ayudar a Santana con su contrato discográfico y Blaine se hace amigo de una mujer de la alta sociedad.

Rachel lidera el grupo Nuevas Iniciativas y las voces en Lima empiezan a cambiar. Blaine instruye a los Gorriones y el señor Schue dirige al grupo Vocal Adrenaline.