在本季首集中，新方向的團員競相成為歡樂合唱團的明日之星，一群新生也紛紛登場。
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布里特妮·皮爾斯驚魂甫定之際，靠著小甜甜布蘭妮的音樂尋求靈感。另一方面，瑞秋難以適應紐約市的生活。
瑞秋與科特造訪利馬鎮，此時歡樂合唱團正演出《火爆浪子》。與此同時，珊塔娜回來幫忙。
新方向在區域賽過後重整旗鼓，菲恩則思索自己與合唱團有何未來。在另一頭，科特得到第二次試鏡機會，有望挽回頹勢。
新方向的成員表演史提夫·汪達的熱門歌曲。另一方面，亞提得知可能會影響未來的消息。
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