Le père de Mike exige de son fils qu'il arrête la danse afin de se consacrer à ses études. De leurs côté, Will et Emma doivent faire face à leur première crise en tant que couple, lorsqu'ils rencontrent les parents d'Emma. Enfin, c'est l'heure des résultats des auditions pour West Side Story, qui pourraient pousser une certaine personne à faire un choix définitif.

Les élèves du Glee Club répètent leur mise en scène de "West Side Story" sous la direction d'Artie. Pendant ce temps, Blaine rend visite aux Warblers et les invite à la première. Il y rencontrera Sebastian. Finn rencontre un recruteur et le coach Beiste a un admirateur. Parallèlement, c'est l'heure des premières fois pour les couples Rachel, Finn et Blaine, Kurt

Dans un contexte de fin des années lycée, les terminales des New Directions disent au revoir à Mc Kinley en se remémorant le passé tout en se posant des questions sur leur futur. Les relations sont remises en question. Les directions finissent par être déroutées et de nouveaux choix sont pris. De son côté, Quinn tente d'aider Puck dans son examen de rattrapage. La classe 2012 de McKinley est diplomée.