New Directions-klanen vender hjem etter et grusomt tap i Nationals, så Mr. Schuester gir dem et nytt prosjekt for å få dem på rett spor igjen.

Shelby Corcoran returnerer til gangene på McKinley High. Samtidig starter Mr. Schuester en treningsleir for noen av medlemmene i New Directions.

Rusty og Rose Pillsbury besøker Emma, og vi får sniktittet på hennes dyptliggende problemer. Samtidig kjemper Mike Chang med karakterene sine.