De leden van New Directions keren terug na een dramatisch verlies bij de nationals. Mr Schuester geeft hun een project om hen weer op weg te helpen.

Shelby Corcoran keert terug naar McKinley High. Ondertussen zet Mr Schuester een bootcamp op voor een paar leden van New Directions.

Rusty en Rose Pillsbury brengen een bezoek aan Emma en we komen iets te weten over haar diepgewortelde problemen. Ondertussen worstelt Mike Chang met zijn cijfers.