Will Schuester găzduiește al doilea turneu de băieți contra fete, în vreme ce Puck părăsește, în sfârșit, școala de corecție.

New Directions intră într-o competiție acerbă împotriva Hipsterilor și a Păsărilor Cântătoare. Finn și Rachel și Emma și Carl au parte de probleme în relațiile lor.

Se pregătește un spectacol uriaș pentru pauza meciului de fotbal din cadrul campionatului de la McKinley. Majoretele lui Sue au probleme la campionatul regional.

Will a pregătit noua misiune pentru New Directions: cântece de dragoste! Finn și Quinn încep o aventură. Blaine cântă o piesă de dragoste celui de care este îndrăgostit.

New Directions vrea să-și creeze un avantaj pentru campionatul regional și decide să folosească piese originale. Blaine vrea să încerce o nouă strategie la campionat.

Din greșeală, Finn o lovește pe Rachel la nas în timpul repetițiilor. Campania pentru a deveni regina balului pune fetele pe jar.

Sub bagheta lui Artie, tinerii se pregătesc să joace în musicalul „West Side Story”. Între timp, Finn se întâlnește cu un agent de recrutări.

Rivalitatea dintre New Directions și Păsările Cântătoare se intensifică înaintea etapei regionale, iar Kurt și Rachel află noutăți despre NYADA.

Situația se încinge căci New Directions concurează direct cu Păsările Cântătoare de la Dalton la regionale.

Marley, Jake și Ryder se nimeresc în mijlocul unui triunghi amoros. Între timp, Blaine poartă o discuție la nivel înalt cu cineva de la Păsările Cântătoare.