Rachel og Kurt får endelig sjansen til å prøvespille for det nye New York Academy of the Dramatic Arts.

Når Tina slår seg i hodet, blir hele New Directions-verdenen snudd på hodet i hennes øyne.

Sue og Glee-jentene pleier Mercedes, som fikk en fæl matforgiftning. Will hyrer Tina og en nervøs og motvillig Quinn til å steppe inn for Mercedes.

I sesongpremieren konkurrerer medlemmene av New Directions om å bli den neste stjernen i Glee-klubben, og en gruppe med nye studenter introduseres.

Når New Directions møtes igjen etter seksjonsfinalen, funderer Finn på fremtiden i Glee-klubben. Kurt får en sjanse til å innfri med enda en prøvespilling.

Rachel tar neste trinn for å gå inn i rollen i "Funny Girl", mens Kurt utsettes for en kriminell handling på grunn av legningen sin.