Kurt et Rachel se préparent pour leurs importantes auditions finales de la NYADA, et reçoivent des nouvelles qui pourraient tout faire tomber à l'eau. Pendant ce temps, un personnage fait une révélation dramatique sur sa vie personnelle et tout le monde se rassemble pour montrer son soutien. Enfin, Puck reçoit l'aide de ses amis et d'une personne inattendue pour choisir son avenir.

Alors que les New Directions préparent leur routine pour les Nationales, Tina exprime son mal-être de toujours se trouver dans l'ombre de Rachel, jusqu'à ce qu'elle se cogne la tête et se retrouve dans la peau de la leader. Pendant ce temps, Rachel, toujours aussi bouleversée d'avoir raté son audition, ne perd pas espoir de rentrer à NYADA et enfin Puck forme une alliance plus que surprenante pour avancer.

C'est le moment tant attendu par les New Directions de se rendre aux Nationales à Chicago face à Vocal Adrenaline ! Les attentes sont toutes les mêmes pour chaque membre des New Directions, et particulièrement pour Rachel qui doit impressionner Carmen Tibideaux.

Une nouvelle année commence à McKinley et tout le monde se confronte pour devenir le nouveau leader des New Directions, ce qui déplaît à Will qui préfère organiser de nouvelles auditions. Pendant ce temps, Rachel fait ses premiers pas à NYADA, elle rencontre des difficultés durant ses cours de danse et croise Brody Weston qui la conseille sur sa nouvelle vie. Kurt, de son côté, avec l'aide de Blaine, prend une décision importante pour son futur.

Tandis que les New Directions se réunissent après les sélections communales, Finn s’interroge sur son avenir au sein du Glee Club, mais tout le monde semble pessimiste. Pendant ce temps, Rachel se prépare pour le spectacle de l'hiver de NYADA, et Kurt tente de repasser son audition avec Carmen Tibideaux. De son côté, Sam ouvre son coeur à Brittany.

Sam et Mercedes rencontrent de grandes difficultés.