高中老师威尔试图改造麦金利高中的欢乐合唱团，让遭到排斥的成员意识到自身的明星潜力。
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威尔组建了一个男子声乐小组，把更多的时间花在建立自信上，从而冷落了欢乐合唱团。
脚步轻快的欢乐合唱团开始为地区赛排练新歌，大家的努力却因瑞秋与菲恩的坎坷恋情而遭到了破坏。
威尔鼓励欢乐合唱团的孩子们通过女神嘎嘎的歌曲表现自己。另一方面，缇娜打扮成了哥特风的吸血鬼。
欢乐合唱团收到了坏消息。另一方面，梅赛迪丝帮助昆恩发掘自己的放克天分。威尔对苏实施报复。
新方向合唱团终于等来了地区赛！但苏却愚弄了他们，欢乐合唱团恐怕将无缘冠军头衔。
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