科特為了讓爸爸刮目相看，而試著加入足球隊。山迪和蘇聯手進行摧毀歡樂合唱團的計畫。
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威爾認為歡樂合唱團亟需獲得更多優勢，為此找來以前的同學愛波·羅茲，試著增添新意。
威爾挑戰孩子們來場混曲大對決。另一方面，泰莉當起學校護理人員，還把藥物當成糖果大放送。
蘇試著害歡樂合唱團的成員吵架，但真正的對決卻在她和威爾被叫進校長室後開戰。
威爾在學生的啟發之下，替某個非常特別的場合譜寫一支混搭曲目。與此同時，蘇竟然搖身一變，展現出柔軟的一面。
亞提可能無法跟合唱團一同出發參加區域賽，威爾因此挑戰孩子們用不同的角度來體驗生活。
威爾擔心蘇在打歪主意，於是去拜訪另一支合唱團對手的指導老師，要查出她可能洩露什麼秘密。
歡樂合唱團因為預算刪減，而被畢業紀念冊除名後，大家都鬆了一口氣，因為這樣就不會有人嘲笑他們過去的蠢樣了。
歡樂合唱團終於要比區域賽了，但昆恩的秘密曝光後，合唱團恐怕無法及時恢復心情，出場比賽了。
心情超級愉悅的歡樂合唱團開始為地區賽練習新曲目，但瑞秋與菲恩多舛的戀情，卻抹煞了大夥的努力。
舒斯特老師擔心歡樂合唱團裡的女生被男生欺負，於是在下一門作業中，挑戰孩子們唱瑪丹娜的歌。
科特替爸爸柏特介紹令人意外的對象後，他打造核心家庭的計畫，恐怕會適得其反。
一份歡樂合唱團員的辣不辣名單在麥金利高中傳了開來，舒斯特老師於是著手調查。
瑞秋的歌聲因為喉嚨痛而受到影響，卻讓她大為驚慌。另一方面，科特為了讓爸爸刮目相看，而試著展現出不一樣的個性。
本集由艾美獎得主喬斯·溫登執導。舒斯特先生高中時期的剋星布萊恩·雷恩害歡樂合唱團惹上麻煩。
舒斯特先生鼓勵歡樂合唱團的孩子透過女神卡卡的音樂來秀出自己。另一方面，緹娜接受自己熱愛哥德風的一面。
歡樂合唱團收到壞消息。與此同時，梅賽迪絲協助昆恩理解自己古怪的一面。威爾對蘇展開報仇。
新方向引頸企盼的時刻終於到來：地區賽登場！他們卻被蘇擺了一道，合唱團恐怕會因此跟冠軍頭銜失之交臂。
新方向回顧 2009 年，第一批團員透露他們最初加入歡樂合唱團的原因。
向麥金利高中揮手道別。前任及現任歡樂合唱團員在令人激動的影集完結篇中，正式下台一鞠躬。
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