Will macht sich Sorgen, dass Sue nichts Gutes im Schilde führt, und verschafft sich bei der Chorleiterin eines konkurrierenden Glee-Clubs Klarheit.

Die Sectionals stehen endlich vor der Tür, aber als Quinns Geheimnis ans Licht kommt, gerät alles aus den Fugen und die Truppe hat es schwer, wieder zueinander zu finden.

Der Wahlkampf geht heiß her, als Brittany und Blaine sich beide als Schulsprecher aufstellen lassen. Indessen bekommt Kurt die Praktikumsstelle seiner Träume.

Die Mitglieder der New Directions ehren die Beatles und singen Klassiker wie „Yesterday“, „Drive My Car“ und „A Hard Day's Night“.

Während Sue sich in eine Beziehung einmischt, arbeiten Kitty und Rachel am Programm für das Freundschaftsturnier und Sam wirbt einen Footballspieler für den Glee-Club an.