Kurt prøvespiller for fotballaget for å imponere faren. Sandy og Sue samarbeider om å utføre planene sine for å ødelegge Glee-klubben.

Inspirert av elevene, komponerer Will en miks for en helt spesiell anledning. I mellomtiden, i en sjokkerende rolleomskifting, viser Sue sine myke side.

Når Glee-klubben utelates fra årboken på grunn av budsjettkutt, er alle lettet over at de slipper å bli latterliggjort som i årene før.

Konkurransen er endelig her for Glee-klubben, men når Quinns hemmelighet blir avslørt, klarer klubben kanskje ikke å komme seg i tide.

Øyeblikket New Directions har ventet på er endelig her: Det regionale mesterskapet! Men når Sue tar en spansk en, kan det sette vinnersjansene deres på spill.

Når han får vite at Emma elsker den, får Will Glee-klubben til å fremføre kultklassikeren «The Rocky Horror Show» i den årlige skolemusikalen.

Moren til Sue kommer på besøk og kommer med overraskende avsløringer. Sam forteller Quinn at han er forelsket i henne og tilbyr henne en troskapsring.

New Directions vil skille seg ut i regionsfinalen og bestemmer seg for å bruke originalsanger. Blaine vil prøve en ny strategi i regionsfinalen.

Mr. Schuester prøver å finne midler til å sende ungdommene til den nasjonale finalen. Sandy danner "tilropsklubben" for å ta Glee-laget.

New Directions-klanen vender hjem etter et grusomt tap i Nationals, så Mr. Schuester gir dem et nytt prosjekt for å få dem på rett spor igjen.

Rory Flanagan, en ny utvekslingsstudent, begynner ved McKinley og kommer i konflikt med Brittany, som tror han er en alv.

Glee-klubben lager en bildekalender for en innsamlingsaksjon. I mellomtiden får Rachel et moralsk dilemma i en rolle i en kunstfilm.

Glee-klubben lærer seg "twerking", Marley finner ut av Jake og Brees forhold, mens Rachel prøver å overbevise Kurt om at de burde skaffe seg tatoveringer.

Kvelden har kommet for Rachels debut i "Funny Girl", og hun har spesialinviterte gjester som skal støtte henne i dette øyeblikket som er ytterst viktig for karrieren.

Warblers må samarbeide med New Directions når Dalton Academy brenner ned til grunnen. Rachel trygler Carmen Tibideaux om å la henne komme tilbake til NYADA.

New Directions og Warblers konkurrerer i regionkonkurransen. Rachel må velge mellom å dra tilbake til NYADA og å opptre på Broadway med en tidligere kjæreste.