高中老师威尔试图改造麦金利高中的欢乐合唱团，让遭到排斥的成员意识到自身的明星潜力。
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威尔组建了一个男子声乐小组，把更多的时间花在建立自信上，从而冷落了欢乐合唱团。
威尔向孩子们发起混搭对决的挑战。另一方面，泰莉就任学校护士后像发糖果一样派发药品。
欢乐合唱团收到了坏消息。另一方面，梅赛迪丝帮助昆恩发掘自己的放克天分。威尔对苏实施报复。
苏试图破坏新方向的纽约之旅。欢乐合唱团在葬礼上演唱歌曲。菲恩带给了昆恩一个坏消息。
故事回到 2009 年的新方向，第一批成员揭示了他们加入欢乐合唱团的初衷。
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