Хор устраивает прослушивание, и новички бросают вызов старожилам клуба. Ребята переживают из-за старых и новых увлечений: кому-то они приносят радость, а кому-то — боль.

Стоматолог делает Бриттани общий наркоз, и ей снится, что она — Бритни Спирс. Рэйчел переживает из-за отношений с Финном.

Финн видит лик Господа на сырном бутерброде. Череда событий заставляет участников хора задаться вопросами о Боге и религии.

Уилл Шустер устраивает для хора конкурс дуэтов: главный приз — бесплатный ужин. Вот только соревнование оборачивается ссорами.

Уилл узнает, что Эмме понравилось «Шоу ужасов Рокки Хоррора», и решает поставить по его сценарию школьный мюзикл.

Уилл Шустер проводит второй ежегодный конкурс «Девушки против парней». Пака выпускают из колонии для несовершеннолетних.

Уилл Шустер выходит на больничный. Учительница, пришедшая ему на замену, покоряет хор нестандартными педагогическими методами.

В город приезжает мама Сью: женщин ждет откровенный разговор. Сэм признается Куинн в любви и дарит ей кольцо-обещание.

«Новые горизонты» соревнуются со своими главными конкурентами — «Хипстерами» и «Певунами». У Финна и Рэйчел, как и у Карла с Эммой, проблемы в отношениях.

Финн пытается развеселить ребят накануне Рождества. Сью притворяется Гринчем и крадет подарки.

Хор готовится к важному выступлению на футбольном чемпионате. «Мотивашки» Сью не знают, как поступить с региональными соревнованиями.

Уилл дает хору новое задание — исполнить песню о любви! У Финна и Куинн завязывается роман. Блейн влюбляется и поет своему избраннику.

«Мотивашки» проигрывают на региональных соревнованиях, и Сью впадает в депрессию. Бриттани создает новый тренд. Рэйчел расстроена, ведь девушка скопировала ее стиль.

Мистер Шустер предлагает ребятам исполнить песню о вреде алкоголя. Вот только посыл получается совсем не тот: ученики заявляются в школу с похмельем.

Холли Холидей возвращается в школу Маккинли, чтобы заняться секспросветом. Пак и Лорен вступают в Клуб целомудренных.

Хор собирается исполнить на региональных соревнованиях собственную песню, чтобы получить преимущество. Блейн предлагает «Певунам» новую стратегию.

Мистер Шустер думает, где взять деньги для поездки на национальные соревнования. Сэнди хочет насолить хору и создает Клуб перебивальщиков.

Во время репетиции Финн случайно ломает нос Рэйчел. Девочки соперничают за звание королевы выпускного бала.

Новое ток-шоу Бриттани становится настоящей сенсацией. У Эйприл не получается покорить Бродвей, и она возвращается в школу Маккинли.

Группа Air Supply отказывается играть на выпускном, и ее заменяют «Новые горизонты». Ученики лихорадочно думают, с кем пойти на бал.

Тренер Сильвестр хочет сорвать хору поездку в Нью-Йорк. «Новые горизонты» выступают на похоронах. Финн должен сообщить Куинн плохие новости.

Хор готовится к выступлению на национальных соревнованиях в Нью-Йорке. Финн совершает романтический поступок прямо во время конкурса.

Хор снова берется за учебу после провала на национальных соревнованиях. Мистер Шустер придумывает новый проект, чтобы вернуть ребят в строй.

В школу Маккинли приезжает Шелби Кокран. Уилл Шустер организует специальные занятия для нескольких ребят из хора.

Эмму навещают Роуз и Расти Пиллсбери. Из их общения становится понятно, откуда у девушки столько личных проблем. Майк Чанг недостаточно хорошо учится.

В школу Маккинли приезжает ученик по обмену Рори Флэнаган. Парень живет у Бриттани, которая думает, что он лепрекон.

Под руководством Арти ребята ставят мюзикл «Вестсайдская история». Финн идет на встречу с футбольным рекрутером.

Сью использует черный пиар, чтобы устранить своего главного конкурента на выборах в Конгресс.

В школе Маккинли проходят выборы президента старших классов. Но кое-кто пытается подтасовать результаты.

Хору не хватает участников. Финн разыскивает Сэма Эванса и просит его вернуться в «Новые горизонты».

«Новые горизонты» приглашают выступить на двух мероприятиях, которые проходят в одно и то же время. Ребятам предстоит сделать сложный выбор.

Уилл готовит Эмме большой сюрприз. Учитель просит помощи у хора, чтобы сразить девушку наповал.

Приближаются региональные соревнования, и конкуренция между «Новыми горизонтами» и «Певунами» становится всё жестче. Рэйчел и Курт получают новости из академии искусств.

Уилл дает ребятам новое задание — исполнить песню на испанском. А помогать им будет учитель-меломан из вечерней школы.

В Маккинли празднуют день святого Валентина, и Уилл предлагает ребятам исполнить величайшие песни о любви.

Обстановка накаляется: «Новые горизонты» борются за победу на региональных соревнованиях с «Певунами» из академии Далтон.

Блейн не в духе: в город приезжает его брат, знаменитый голливудский актер Купер Андерсон.

«Новые горизонты» зажигают под музыку диско и отдают дань уважения фильму «Субботняя лихорадка».

Хор исполняет величайшие хиты Уитни Хьюстон, чтобы почтить память дивы. Эмма и Уилл готовятся к свадьбе своей мечты.

Рэйчел и Курт наконец-то попадают на прослушивание в Нью-Йоркскую академию драматических искусств.

Бриттани берется за свои президентские обязанности и организует выпускной бал. Претенденты на титулы короля и королевы объявлены, и ребят затягивает соревнование.

Тина ударяется головой и начинает по-новому видеть ребят из «Новых горизонтов».

Сью и девочки из хора ухаживают за Мерседес, которая чем-то отравилась. Уилл просит, чтобы солистку подменили Тина и очень нервная Куинн.

Последние дни учебы: выпускники 2012 года вспоминают прошлое и размышляют о настоящем и будущем.

В школе Маккинли появляются новички, а участники хора состязаются за звание новой звезды клуба.

Бриттани Пирс в депрессии: девушка ищет вдохновение в песнях Бритни Спирс. Рэйчел привыкает к жизни в Нью-Йорке.

Бриттани и Блейн соревнуются за президентское место в ученическом совете. Курт получает стажировку мечты.

Незваные гости застают врасплох Курта и Рэйчел. Сантана и Бриттани привыкают к отношениям на расстоянии.

В школе проходит прослушивание на мюзикл «Бриолин». За главные роли соревнуются Марли, Джейк, Китти и футболист Райдер.

Рэйчел и Курт приезжают в родной город на премьеру «Бриолина». Сантана возвращается в школу, чтобы помочь хору.

Марли, Джейк и Райдер оказываются в любовном треугольнике. Блейн ссорится с «Певунами».

Выпускники школы Маккинили помогают новым участникам хора подготовиться к отборочным соревнованиям. А в Нью-Йорке Рэйчел и Курт проводят необычный День благодарения.

«Новые горизонты» собираются с силами после отборочных. Финн хочет связать свою жизнь с хором. Курт получает еще один шанс проявить себя на прослушивании.

Подходит к концу 2012 год. Сэм и Бриттани ждут апокалипсиса и отрываются по полной. Курт тоже никогда не забудет это Рождество.

Девочки из хора организуют в школе танцы Сэйди Хокинс. Сэм ищет доказательство того, что «Певуны» жульничали на отборочных.

Хор собирается выпустить календарь, чтобы собрать средства на поездку. Рэйчел снимается в студенческом фильме, и перед девушкой встает моральная дилемма.

Финн устраивает «Неделю дивы» и предлагает ребятам найти свою внутреннюю силу. Эмма готовится к свадьбе.

Эмма и Уилл женятся в День святого Валентина, и на их свадьбу приезжают бывшие и нынешние участники хора.

Ребята приходят в себя после свадьбы Уилла и Эммы. Участники хора исполняют песни из своих любимых фильмов.

Ученики дают Уиллу и Финну задание: руководители должны решить свои разногласия, исполнив песню. Сантана подозревает, что Броуди врет о своей работе.

Участники хора поют свои любимые песни, которые они обычно стесняются исполнять.

«Новые горизонты» готовятся к региональным соревнованиям. Но в школе происходит страшное событие, которое заставляет учеников задуматься о том, что действительно важно.

Хор узнает, что главная тема региональных соревнований — «мечты». Рэйчел проходит прослушивание на бродвейский мюзикл «Смешная девчонка».

В школе Маккинли отключают электричество, и участники хора устраивают неделю живой музыки.

«Новые горизонты» исполняют величайшие хиты Стиви Уандера. Арти получает новости, которые могут изменить его жизнь.

Наступает день региональных соревнований: хор настроен на победу и дальнейшее участие в конкурсе. Бриттани решает изменить свою жизнь.

«Новые горизонты» исполняют легендарные песни группы Beatles: Yesterday, A Hard Day's Night и Drive My Car.

Ученики готовятся к выпускному, а в школе всё никак не утихнет битломания. Тина хочет стать королевой бала, но распугивает своим поведением всех сторонников.

Ученики и выпускники школы Маккинли собираются вместе, чтобы почтить память Финна Хадсона песнями Seasons of Love и Fire & Rain.

Участники хора выходят из зоны комфорта: ребята должны понять, на кого они больше похожи — Кэти Перри или Леди Гагу.

Хор учится тверку. Марли узнает об отношениях Джейка и Бри. Рэйчел уговаривает Курта сделать татуировки.

Приближается выпускной, и ребята строят планы на будущее. «Новые горизонты» исполняют хиты Билли Джоэла.

Ребятам из хора не нравится, что Блейн навязывает им свои идеи. Курт организует своей группе первый концерт и тоже сталкивается с критикой.

«Новые горизонты» проводят прослушивание для рождественского вертепа. Рэйчел, Курт и Сантана подрабатывают в торговом центре, изображая эльфов.

Сантана становится дублершей Рэйчел в мюзикле «Смешная девчонка». Тина и Арти соревнуются за то, чтобы произнести речь на выпускном.

Выпускной всё ближе: Тина, Блейн и Курт пытаются взять максимум от последних дней в школе. Сантана воюет с Рэйчел, и девушки втягивают в свои разборки Эллиота.

«Новые горизонты» едут на соревнования в солнечный Лос-Анджелес, и к ребятам присоединяются два особых гостя.

Бывшие и нынешние участники хора собираются вместе, чтобы исполнить свои любимые песни, среди которых хиты Toxic и Valerie.

Пока хор ждет своей участи, Эйприл и Холли придумывают план по спасению «Новых горизонтов». Рэйчел и Сантана пытаются зарыть топор войны.

Спустя несколько месяцев после закрытия клуба бывшие участники хора привыкают к ритму большого города. Но жизнь складывается далеко не у всех.

Рэйчел всё ближе к исполнению главной роли в мюзикле «Смешная девчонка». На Курта нападают из-за его ориентации.

Арти узнает, что болен ЗППП: теперь парень вынужден рассказать об этом всем своим девушкам. У Курта и Блейна проблемы в отношениях.

Рэйчел готовится к дебюту на Бродвее. Друзья из хора приезжают в Нью-Йорк, чтобы поддержать девушку перед выступлением, которое определит ее карьеру.

Рэйчел рискует потерять главную роль в мюзикле «Смешная девчонка». Мерседес помогает Сантане со студийным контрактом. Блейн знакомится с пожилой светской львицей.

Рэйчел пытается спасти свою репутацию и открывает фонд помощи животным. Курт получает роль Питера Пэна в спектакле, который ставят в доме престарелых актеров.

Рэйчел застает врасплох эксцентричная сценаристка. Сэм и Мерседес сталкиваются с проблемами в отношениях. Блейн готовится к важному выступлению.

Рэйчел становится руководительницей «Новых горизонтов», и сцена Лаймы преображается. Блейн возглавляет «Певунов», а Уилл Шустер — «Вокальный адреналин».

Пак, Сантана, Куинн, Мерседес, Бриттани, Арти и Тина возвращаются в школу Маккинли, чтобы помочь Рэйчел и Курту собрать новый состав хора.

Рэйчел и Курт спорят о том, как правильно руководить хором. Бекки приезжает в школу Маккинли с новым парнем.

Приближаются показательные выступления. Сью пытается саботировать работу Рэйчел и Уилла, а еще — отношения Блейна и Карофски.

Сью пытается свести Блейна и Курта. Китти и Рэйчел готовят список песен для соревнований. Сэм приводит в хор футболиста.

Сантана и Бриттани готовятся к свадьбе. Рэйчел и Сэм обсуждают сердечные дела. По личным причинам в Лайму приезжает Мерседес.

Уилл принимает крайние меры, чтобы объяснить хулиганам из «Вокального адреналина», что такое толерантность. Рэйчел узнает, что родители продали дом, в котором она росла.

Бриттани и Сантана готовятся к большому событию. Непривычно добрая Сью призывает ребят следовать зову сердца.

Избалованный мальчишка требует, чтобы «Новые горизонты» выступили на его бар-мицве. Хор ждет первое настоящее выступление.

Академия Далтон сгорает дотла, и «Певуны» вынуждены объединиться с «Новыми горизонтами». Рэйчел умоляет Кармен Тибидо принять ее в академию драматических искусств.

«Новые горизонты» и «Певуны» выступают на отборочных соревнованиях. Рэйчел должна сделать выбор между академией искусств и Бродвеем.

«Новые горизонты» вспоминают 2009 год. Первые участники рассказывают о том, почему они решили записаться в хор.

Попрощайтесь с Маккинли! Выпускники и участники хора выходят на школьную сцену в последний раз.