Will findet heraus, dass Emma auf die „Rocky Horror Picture Show“ steht und möchte daher, dass der Glee-Club den Kultfilm als Schulmusical aufführt.

Rory Flanagan, ein neuer Austauschschüler, trifft an der McKinley High ein. Er wohnt bei Brittany, die ihn jedoch aufgrund seines irischen Akzents für einen Kobold hält.

Sam und Brittany sind davon überzeugt, dass die Welt vor dem Untergang steht, und genießen das Leben in vollen Zügen. Indessen erlebt Kurt unvergessliche Weihnachten.