Thử thách song ca của Will Schuester, với giải thưởng là bữa ăn miễn phí cho người thắng cuộc, đã khiến mối quan hệ giữa các thành viên trong đội phát sinh nhiều vấn đề.

Thầy Schuester yêu cầu CLB Glee biểu diễn bài hát về việc uống rượu khi chưa đủ tuổi nhưng thông điệp có thể mất tác dụng khi họ đến trường trong tình trạng mệt vì rượu.

New Directions được yêu cầu biểu diễn tại vũ hội prom sau khi nhóm Air Supply hủy buổi diễn. Học sinh vội vã tìm bạn hẹn hò cho vũ hội prom.

Nhóm New Directions quay trở về sau thất bại nặng nề ở Giải quốc gia vì vậy thầy Schuester giao cho họ một dự án mới để vực dậy tinh thần.

Sue bắt đầu một chiến dịch bôi nhọ để hạ đối thủ lớn nhất của mình trong cuộc đua giành ghế hội đồng.

Khi Will cố gắng lên kế hoạch mang đến một điều bất ngờ cho Emma, anh nhờ đến sự giúp đỡ của CLB Glee để giúp mình hạ gục nàng hoàn toàn.

Người anh trai kiêm diễn viên đình đám ở Hollywood của Blaine là Cooper đến thăm cậu khiến cậu buồn vô hạn.

Brittany rất xông xáo trong vai trò chủ tịch khối để dẫn dắt hoạt động cho buổi vũ hội. Rồi sau khi các đề cử được công bố, các cô cậu lao vào cuộc tranh cử.

Sue và các cô gái Glee cần sự góp mặt của Mercedes nhưng cô đang bị ngộ độc thực phẩm. Will chọn Tina và cô nàng Quinn đầy lo lắng và miễn cưỡng thay thế cho Mercedes.

Cuộc tranh cử bắt đầu khi Brittany và Blaine tranh đua chiếc ghế chủ tịch hội học sinh.Trong khi đó, Kurt đạt được ước mơ trở thành thực tập sinh.

Các thành viên New Directions biểu diễn những ca khúc mà họ thường rất xấu hổ nếu thừa nhận thích chúng.

Thấm thoát đã đến ngày Rachel chào sân Broadway trong vở “Cô gái vui tính”, những vị khách đặc biệt đã đến cổ vũ cho khoảnh khắc đánh dấu cột mốc sự nghiệp của cô.