Will Schuesters duetudfordring, med gratis mad til vinderne, skaber problemer mellem Glee Clubs medlemmer.

Schuester får Glee Club til at synge en sang om unge og alkohol, men budskabet kan gå tabt, da de møder i skole med tømmermænd.

New Directions bliver bedt om at optræde til årsfesten, da Air Supply aflyser. Eleverne kæmper for at finde dates til festen.

New Directions vender tilbage efter et ydmygende nederlag i den nationale turnering, så mr. Schuester giver dem en opgave, så de kan komme tilbage på sporet.

Sue starter en smædekampagne for at eliminere sin værste konkurrent til pladsen i kongressen.

Will får hjælp af Glee-klubben til at arrangere en romantisk overraskelse for Emma.

Til Blaines store irritation får han besøg af sin bror, Cooper, der er berømt Hollywood-skuespiller.

Brittany sætter sig i karakter som elevrådsrepræsentant for at stå i spidsen for årsfesten. Da de nominerede offentliggøres, trækker klassekammeraterne i kampagnetøjet.

Sue og Glee-pigerne tager sig af Mercedes, der har fået en slem madforgiftning. Will hyrer Tina og den modvillige Quinn som dubleanter.

Kampagneopgøret starter, da Brittany og Blaine begge kæmper om at blive formand for elevrådet. I mellemtiden får Kurt sin drømmepraktikplads.

Medlemmerne af New Directions synger sange, som de normalt er for flove til at indrømme, at de elsker.

Rachel står over for sin debut på Broadway i "Funny Girl", og der er kommet særlige gæster til byen for at støtte hende i det store skridt i hendes karriere.