Glee Club, das ist die amerikanische Bezeichnung für einen Show-Chor, der Gesang und Choreographie vereint. Davon gibt es in den USA zahlreiche. Die Serie führt nach Lima, an die McKinley High School. Dort dümpelt ein Schulchor gemächlich vor sich hin. Er macht mehr mit Skandalen, als mit grandiosem Gesang von sich Reden. Einer will das ändern: Will Schuester. Seines Zeichens Spanischlehrer, einst selbst Mitglied in einem hervorragenden Glee Club. Um den Schulchor auf Vordermann zu bringen, sind Gesangstalente gefragt. Will begibt sich auf die Suche. Und wird bald fündig. Seine großen Hoffnungen heißen Finn und Rachel. Dass Wills Plan nicht überall auf Gegenliebe stößt, ist vorprogrammiert. Erstens hält seine Gattin Terri wenig vom Chorwesen. Zweitens sieht sich Cheerleader-Trainerin Sue Sylvester durch Wills Engagement in den Hintergrund gedrängt. Eine perfekte Basis für dauerhaften Zwist.

Rachel hat keinen blassen Schimmer, dass sie für Sue nur ein Spielball ist. Sie soll im Glee-Club für Unfrieden sorgen. Wann wird sie nur begreifen, was da vor sich geht? Auch Will hat Probleme. Er leidet darunter, dass er so wenig Selbstbewusstsein hat. Oder hat er doch welches? Er gründet mit Ken, Henri und Howard die ‚Acafellas‘ und scheint plötzlich ganz und gar zufrieden mit sich zu sein. Ein Fortschritt. Doch dafür vernachlässigt er den Glee-Club. Derweil gelingt es Sandy, den Schulchor davon zu überzeugen, eine Aufführung vor dem Schüler-Lehrer-Ausschuss zu machen. Alle sind dabei, nicht zuletzt, weil Josh Groban mit von der Partie sein will …

Kurt steht unter Druck. Er traut sich immer noch nicht, offen über seine Homosexualität zu reden. Stattdessen versucht er mit aller Macht – und gegen seine Interessen – im Footballteam aufgenommen zu werden. Finn soll ihm dabei helfen. Und tatsächlich, Kurt darf aufs Spielfeld und überzeugt mit einem klasse Trick à la Beyonce. Das hätte keiner erwartet! Nicht einmal sein Vater. Terri macht sich derweil Gedanken, wie sie an ein Baby kommt. Denn schwanger ist sie nicht – doch Will darf das nicht erfahren. Einzig ihre Schwester weiß Bescheid. Und dann tut sich etwas sehr Interessantes auf: Quinn ist schwanger! Sue hat ganz andere Probleme. Sie hat eine Radiosendung ins Leben gerufen, die aber niemanden wirklich beeindruckt. Sie ist sauer und angelt sich Sandy zur Unterstützung. Ihr großes Ziel: Will soll fertig gemacht werden. Und dazu wird Rachel abgeworben.

In einem Restaurant lernt Will einen jungen Mann kennen, der immer noch beim Glee Club „Vocal Adrenaline“ singt, obwohl er viel zu alt dafür ist. Seine Schule lässt ihn regelmässig durchfallen, damit er weiterhin ihren Chor stärken kann. Das bringt Will auf die Idee, ein ehemaliges Glee-Mitglied zu rekrutieren, um die fehlende Rachel zu ersetzen. Nur ist der ehemalige Glee-Star April Rhodes inzwischen Alkoholikerin und völlig mittellos. Will überredet sie nicht ganz uneigennützig zum Mitmachen, denn die Regionalwettbewerb steht vor der Tür, beginnt dann aber, sie auch aus Mitgefühl zu unterstützen. Er übersieht dabei, dass Aprils Einfluss den Glee Kids nicht besonders guttut.

Will verdonnert seine Glee-Kids dazu, eine Woche lang im Rollstuhl zu verbringen, weil diese sich nicht für Rollstuhlfahrer Arty einsetzen mögen. Tina gefährdet zudem mit der Wahrheit über ihr Stottern ihre aufblühende Beziehung zu Arty, während Quinn ihr doppeltes Spiel mit Finn und Puck intensiviert und Rachel sich einem Gesangsduell mit Kurt stellen muss. Positiv überrascht für einmal Despotin Sue: Sie verblüfft mit der Einführung eines offenen Auswahlverfahrens bei den Cheerios.

Zusammen mit einem heimlich gedrehten Video von Sue Sylvester erscheint auch die „Glee-Liste“, kurz „Gliste“, welche die Coolness der Glee Kids bewertet. Um den enttäuschten Kindern klarzumachen, dass auch ein mieser Ruf seine guten Seiten haben kann, stellt Will ihnen die Aufgabe, Songs mit schlechtem Ruf zum Hit zu machen. Einmal auf den Geschmack gekommen tun die Kids alles, um die Top 5 der „Gliste“ zu erreichen. So mimt Rachel eine Schlampe, und eine entschlossene Truppe stürmt die Schulbücherei.

Will stellt dem Club die Aufgabe, sich der Furcht vor dem Gegner zu stellen. Er selbst tut das, indem er Sue gegenüber vorgibt, in sie verliebt zu sei. Als sie dahinterkommt, dass er nur mit ihr spielt, kommt es an der Schule zu einer mittleren Katastrophe. Will muss büssen, damit alles wieder ins Lot kommt. Rachel wird von den Vocal-Adrenaline-Mitgliedern mit Eiern dekoriert. Die Glee Kids zeigen ihnen darauf, mit wem sie es bei den Regionals wirklich zu tun kriegen.

Der „Glee“-Club steckt in finanzieller Not. Um zu den „Nationals“ nach New York fahren zu können, fehlt ihnen das nötige Kleingeld. Doch Wills Vorschlag, an der McKinley High Bonbons zu verkaufen, um sich etwas dazuzuverdienen, stößt bei seinen Schützlingen auf taube Ohren. Schließlich hat Holly die Idee, anstelle des Bonbonverkaufs einen Benefiz-Abend zu organisieren. Doch die Proben für die „Nacht der Vernachlässigten“ rufen einige Überraschungen auf den Plan: Sunshine Corazon, eigentlich Sängerin im gegnerischen Chor „Vocal Adrenaline“, taucht auf und möchte Mitglied im „Glee“-Club werden. Entgegen aller Proteste von Rachel und Mercedes, die behaupten, Sunshine sei bloß eine Spionin, bekommt diese eine Chance. Zu Mercedes’ Frust soll ausgerechnet ihre neue Konkurrentin dann auch noch den letzten Song des Abends singen und bringt damit das Fass zum Überlaufen. Sue scharrt derweil die Mitglieder ihrer „Liga des Verderbens“ um sich, die sie mit Bedacht ausgewählt hat. Einziges Kriterium: Sie müssen einen großen Groll auf Will hegen. Und die geeigneten Personen sind tatsächlich schnell gefunden: der skrupellose Gesangslehrer Dustin Goolsby von „Vocal Adrenaline“, Wills Ex-Frau Terri und der ehemalige „Glee“-Club Direktor Sandy Ryerson. Dustin bekommt die Aufgabe, Will und Molly auseinanderzubringen. Doch die beiden kommen Dustin zuvor, als Holly überraschend ein Job-Angebot bekommt, welches sie nicht ausschlagen kann. Frustriert muss Sue feststellen, dass ihre „Liga des Verderbens“ offenbar zum Scheitern verurteilt ist – allerdings hat sie mit Terri noch ein Ass im Ärmel …