Glee Club heeft haar eerste schooloptreden en verrast iedereen in het publiek. Ondertussen erkent Rachel haar gevoelens voor Finn.

Kurt wil lid worden van het footballteam om indruk te maken op zijn vader. Sandy en Sue bundelen hun krachten om Glee Club te verwoesten.

Sue probeert te stoken tussen de Glee Club-leden, maar de echte showdown begint als zij en Will zich bij de rector moeten melden.

Bezorgd over het feit dat Sue iets in haar schild voert, gaat Will langs bij een begeleider van een concurrerende glee club om te zien welke informatie zij doorgeeft.