ביילי כועסת שלא קיבלה את תפקיד המתמחה הראשית. ג'ורג' מתוסכל כי עליו לחזור על שנת ההתמחות ומתחמק מאיזי שעדיין אוהבת אותו. לקסי, אחותה למחצה של מרדית מגיעה להתמחות בביה"ח שלה.

כולם אומרים ומגלים אמיתות כואבות. לקסי ומרדית, משולש ג'ורג'-איזי-קאלי, מרדית וכריסטינה ושפרד.

קאלי אומרת שהיא סולחת לג'ורג' וקובעת עם איזי לדבר בצהריים. יאנג מתעללת באחות של מרדית ושפרד מרסן אותה. קרב מגלה מה איזי עשתה וקשה לו לסלוח לה. האחיינית של הבוס שוב מתאשפזת בביה"ח בגלל סרטן.

חלק א'. ביילי נאלצת לטפל בניאו נאצי. אווה שוב באה לבקר את קרב. מרדית עוזרת לחלץ פראמדיקים לכודים באמבולנס.

אדיסון חוזרת לסיאטל גרייס לביקור קצר בעקבות ניתוח שעליה להשתתף בו, היא מופתעת מכל הדברים שהשתנו בזמן שהיא לא הייתה. מרדית ודרק מתחילים את הניסוי הרפואי שלהם, איזי מרגישה דחויה וקארב מופתע מהודעה לא צפויה.

אלכס נשאר בבית עם רבקה ומטפל בה. מרדית נותנת ליאנג את הזימונית הנוצצת שלה כדי לעודד אותה. אל בית החולים מגיע נער לבוש שמלת בטון ומלט. ג'ורג' מתוסכל מהתפקיד שלו.

העונה נפתחת בבשורה מרה ומזעזעת לסיאטל גרייס. ביה"ח, שהיה בין 3 בתי החולים הלימודיים הנחשבים ביותר, ירד למקום ה-12 בדירוג, וד"ר וובר מחליט לנקוט באמצעים קיצוניים ע"מ להחזיר את ביה"ח ליוקרת העבר.

בגלל בעיה בצנרת קומת הכירורגיה מוצפת. דרק רומז למרדית שיהיה עליה להיפטר מהשותפים שלה לבית...