部長がシアトル･グレース病院とマーシー･ウェスト病院の合併を発表した。様々な噂が飛び交う中、リストラを恐れて焦るスタッフたちで、病院は落ち着かない雰囲気に。退院したばかりのイジーもクビになることを心配し、カツラを付けて病院に復帰してくる。クリスティーナは一転して小児外科を志望する素振りを見せ、アリゾナを後ろ盾にしようと目論む。そんな中、運転中に意識を失ったジョディが運び込まれてくる。ジョディから片時も離れない息子トムは妄想型統合失調症で、母は宇宙人に見張られていると信じ込んでいた。