Холмс и Ватсон расследуют массовое убийство, когда шеф-повара и его покровителей отравляют после обеда дегустационным меню со змеиным ядом. Также, симпатия детектива Белла к коллеге по работе, заставляет Холмса понять, что его отношения с Фионой находятся на важном перепутье.

Холмс и Ватсон впутываются в убийство и магию, когда расследуют дело о смерти фокусника, погибшего при исполнении классического трюка. Кроме того, Ватсон подозревает, что Белл стал мишенью бывшего мужа своей подруги Шанталь после ложного обвинения, которое приводит его в Центр Внутренних Расследований.

Детектив Белл рассматривает возможность ухода из полиции Нью-Йорка, когда ему предлагают уникальный шанс продвинуться в карьере. Кроме того, частный клиент нанимает Холмса и Ватсон для расследования исчезновения молодой женщины, которая вела двойную жизнь в интернете в качестве финансовой доминатрикс.

Смертельный конфликт Холмса и Ватсон с бывшим другом Шерлока Майклом усиливается, когда его новая жертва оказывается последней добычей серийного убийцы.