前後編の前編。ホームズの弟子キティ・ウィンターが再登場し、かつてロンドンである事件に関わった人物たちが復讐のために殺されていると警告する。

前後編の後編。ホームズ、ワトソン、キティの3人は一連の殺人事件を世界規模の陰謀と結びつける。そして、キティからの知らせは、ホームズを驚かせる。