Holmesova bývalá chráněnka, Kitty Winterová, se vrací do New Yorku po třech letech, aby ho varovala, že vrah zabíjí všechny, kteří byli zapleteni v případě, na kterém spolupracovali v Londýně. Watsonová zjistí, že Kitty má tajemství, které jí změní život.

Joan a Kitty se snaží dokázat, že linka vražd, která se táhne od starého Sherlockova a Kittyina případu v Londýně, je spojena s mezinárodní vládní konspirací a vojenskou rozvědkou v jejím středu. Vztah Kitty a Sherlocka je napjatý poté, co mu prozradí svoji zásadní novinku.