À l'approche de la fin de son contrat, Joan Watson envisage de trouver un nouveau parrain d'abstinence à Sherlock, mais ce dernier se montre peu coopératif. Tous deux prennent part à l'enquête après qu'une explosion a ravagé les locaux d'une société dirigée par Heather Vanowen. Visiblement, c'est une bombe qui en est responsable. Sherlock Holmes parvient à démontrer que la machine infernale a été programmée voilà quatre ans. Mais qui peut planifier un attentat aussi longtemps à l'avance ?...

La ville de New York est paralysée par une violente tempête de neige et une coupure de courant généralisée. Malgré ces conditions déplorables, Sherlock et Watson se lancent dans une nouvelle enquête. Un magasin de téléphones portables a été dévalisé et l'agent de sécurité tué. Grâce aux premiers éléments, les deux détectives réalisent que ce braquage n'est qu'une diversion. Le véritable objectif des cambrioleurs était le vol des plans d'un bâtiment très sensible : celui d'une réserve fédérale située dans le New Jersey. Sherlock et Watson sont persuadés que les criminels vont profiter de la désorganisation générale provoquée par la tempête pour mettre leur plan à exécution...

Un riche homme d'affaires est retrouvé mort empoisonné dans son appartement. Pendant l'enquête, Holmes recroise la route de celle qui fut la suspecte de la première affaire de meurtre sur laquelle il a enquêté, une affaire vieille de 19 ans mais qui fait étrangement écho à celle qui l'occupe désormais.

Bell, depuis peu au département anti-terrorisme, retrouve un corps dans un baril suite à un tuyau anonyme. Watson identifie le corps comme étant celui d'un mafieux disparu depuis 20 ans. Holmes saisit l'occasion pour tenter de renouer avec Bell, avec qui il est toujours en froid.