A nukleáris apokalipszis hajnalán egy kiválasztott emberekből álló csoport számára a külvilágtól elszigetelt és egy zsarnok matriárka irányítása alatt lévő, Hármas Helyőrség nevű bunker jelenti a túlélést. A feszültség egyre csak nő, amint a bentlakók már egyáltalán nem biztosak benne, hogy a valódi pokol a bunkeren kívül, és nem azon belül található.

Új lakó érkezik a Helyőrségre, és nyugtalanító híreket hoz, ami dominó-hatást indít el a vágy, az árulás és az önpusztítás által sújtott közösségben. Langdon találkozik a túlélőkkel, és kihallgatja őket. Néhány furcsa jel már most azt jelzi, hogy valami történni fog. A szerelmesek egymásra találnak, mások viszont szeretteik ellen fordulnak. A vér rejtélyes igazságokat tár fel.

Három évvel vagyunk az atomháború kitörése előtt, amikor is a Hármas Helyőrség helyén még a Hawthorne Kivételes Képességű Fiatalok Iskolája állt. A bentlakók olyan varázslók, akik Cordelia Goode boszorkányainak az árnyékában élnek, és akik számára egy új, nyugtalan természetű növendék, Michael Langdon testesít meg minden reményt.

A szörnyűséges jövő látomásától gyötört Cordelia megengedi Michaelnek, hogy próbára tegye a Hét Csodát. Egy jómódú diák is csatlakozik a boszorkányokhoz, John Henry gyanúja pedig hamar elszáll. Michael próbatételét követően egy ismerős arcot látunk viszont egy sor figyelmeztető jel társaságában.

Behold és Madison a Gyilkos házba indul küldetésre, amely során megkísérlik lerántani a leplet Michael Langdon múltjáról. Annak ellenére, hogy a következő boszorkány királynőről szóló látomás elég zord képet fest, még van esély arra, hogy a dolgok rendbe jöjjenek.

A boszorkányok egy látnoki képességű barát segítségével próbálják megtalálni a köztük lévő árulókat. Cordelia egy másfajta gonosszal készül egyezséget kötni. Miután Mallory szuperképességét használja, további információt tudunk meg az elkövetkező boszorkány királynőről. A boszorkányok egyesítik erejüket, hogy pusztító üzenetet küldjenek Michaelnek.

Legmegbízhatóbb tanácsadójának halála után Michaelnek látomásai lesznek arról, hogy hol is van az ő helye a világban. Michael találkozik pokolbéli atyjának követőivel, akik segítenek megtalálni neki az utat a sorsa beteljesüléséhez.

A társadalom aktuális helyzetéről elmélkedő Mutt és Jeff egy szebb jövő lehetősége után kutat. A boszorkányok az előzményeken felbátorodott Michael miatt kénytelenek szembenézni a legsötétebb óra eljövetelével, és nem tehetnek mást, mint hogy minden bizodalmukat egyetlen boszorkány képességeibe vetik.

A boszorkányok felkészülnek a végső csatára Michael Langdonnal. Egy régről ismerős arc is feltűnik, hogy segítsen a terv megvalósításában.