Jupiter, Florida, 1952. Un circo di freak e 'mostri umani' arriva in città, proprio quando un'entità selvaggia inizia a minacciare le vite degli artisti e dei cittadini.

In città viene deciso di istituire un coprifuoco, il che danneggerebbe il lavoro del circo. Intanto Jimmy cerca di farsi accettare dai cittadini.

I freak non vogliono esibirsi ad Halloween per un'antica superstizione da giostrai, ma Elsa decide di voler sfidare la sorte.

Essersi esibiti ad Halloween ha evocato la presenza del letale spirito di Edward Mordrake, che ora esige dai circensi il suo tributo di sangue.

Stanley e Maggie meditano su un piano per uccidere le vittime designate, mentre Gloria nasconde le prove del nuovo raccapricciante hobby di Dandy.

Elsa si prepara a suo modo per il suo show televisivo. Intanto le gemelle prendono posizione nella loro nuova casa.

Dopo che Dell ha attaccato una di loro, le donne del campo decidono di organizzare una vendetta. Intanto Stanley prova a ricattare uno dei freak.

Gloria tenta un'ultima mossa per arginare la sete di sangue di Danny. Intanto alcune sparizioni dal campo aumentano i sospetti di Ethel su Elsa.

Una grave perdita spinge Jimmy nella più nera disperazione e verso l'alcol, mentre Dandy, spinto da Maggie, cerca di approfittare del suo stato.

La morte di uno dei freak provoca un subbuglio nel circo, e mette in difficoltà Elsa. Intanto Desiree sospetta sempre di più di Maggie.

Mentre Elsa si prepara a spostarsi a Hollywood, un venditore ambulante appena arrivato riesce a convincerla ad assumerlo come mago nello show.

Mentre i freak esigono giustizia dopo aver saputo di Stanley, Dandy rivela alle gemelle notizie preoccupanti su Cherster.

Dandy si prepara per il suo debutto, mentre le gemelle pensano al matrimonio. Intanto, a Hollywood, Elsa fa una spiacevole scoperta.