Nachdem Trump als neuer Präsident der Vereinigten Staaten bekanntgegeben wurde, holen Ally Mayfair-Richards ihre alten Phobien wieder ein und scheinen zum Leben erwacht zu sein.

Allys Wahnvorstellungen verschlimmern sich. Doch nicht nur sie allein sieht überall Clowns, die ihr Böses wollen. Auch Allys Sohn Oz sieht die schrecklichen Monster in seinem Haus. Sind sie real oder nur ein Hirngespinst?

Die Gemeinde wendet sich gegen Ally (Sarah Paulson), nachdem diese einen Mann hispanoamerikanischer Herkunft erschossen hat. Zwischen Ivy (Alison Pill) und Ally nehmen indes die Spannungen weiterhin zu. Die einzige Hoffnung für sie scheint Kai (Evan Peters) zu sein...