Когато полицията прави ужасяващо разкритие в местна ферма, собственичката на цирка вижда възможност, която ще доведе или до спасението, или до краха на трупата ѝ.

Въведеният вечерен час заплашва да съсипе фрийк шоуто. В лагера пристига силен мъж от миналото на Етел.

Изпълнителите отказват да изнесат представление на Хелоуин заради древно поверие. Джими е запленен от жена, която твърди, че е ясновидка.

Едуард Мордрейк продължава да търси изрод, който да се присъедини към зловещата му колекция. Елса разказва мрачната история на дните си в Германия.