살인범이 잡히지 않자 경찰은 주피터 시에 통행금지령을 내린다. 엘사는 괴력사 델이 에델과 어두운 과거가 있다는 사실을 모른 채 그를 고용해 보안을 맡긴다.

모드레이크는 엘사에게 과거를 고백하라고 추궁하면서 유령 서커스에 영입할 엽기인간을 찾아 헤맨다. 한편 지미와 매기는 트위스티와 격렬한 싸움을 벌인다.

매기에게 긍정적인 점괘를 받은 댄디는 살인을 다시 시작한다. 한편 슬픔에 잠겨서 술에 취한 지미는 저주받은 터퍼웨어 파티에서 공연하려고 애쓴다.