Elsa nimmt Dell Toledo und Desiree Dupree in ihre Freak Show auf. Dell soll die Sicherheit der Stars und Zuschauer gewährleisten.

Jimmy versucht weiterhin, den Stadtbewohnern größere Akzeptanz von ihm und den übrigen Freaks abzutrotzen. Dot offenbart indes ein verstecktes Talent, das Bettes Träume von Ruhm und Ehre anstachelt.

Dandy findet derweil einen neuen Freund.

Edward Mordrake sucht weiterhin nach einem Freak, der sich seinem Geisterklüngel anschließen kann.

Elsa erzählt indes ihre gruselige Vorgeschichte aus Deutschland. Jimmy und Maggie treffen derweil auf Twisty, den Clown.

Nach dem tragischen Verlust versucht Jimmy, seine Sorgen im Alkohol zu ertränken. Weil Maggie ihm die Wahrheit vorausgesagt hat, setzt Dandy einen neuen Plan in Gang. Stanley und Elsa suchen derweil nach den Zwillingen.