Do kempu přijíždí policisté vyšetřovat zmizení jejich kolegy a oznamují, že v městě Jupiteru je kvůli vraždám zákaz nočního vycházení, což ohrožuje představení. K panoptiku se přidává silák Dell z Etheliny minulosti, který by měl představení pomoci a Desiree, žena se třemi prsy. Gloria najme pro Dandyho klauna a díky němu se přestane nudit. Dvojčata objeví talent, který by mohl Elsu zastínit, ale tomu je odhodlaná zabránit.

Jimmy se probouzí v nemocnici bez rukou a bez peněz na právníka. Dell plánuje, jak ho dostat z vězení. Elsa se už připravuje na odjezd do Hollywoodu a najímá do představení kouzelníka. Dvojčata se zamilovávají a Dandy žárlí.