Después de sufrir una trágica pérdida, Jimmy se hunde en un estado de desesperación, buscando la solución en el fondo de una botella. Además, Desiree se encuentra con un antiguo amor, mientras que Elsa y Stanley encuentran a los gemelos.

La muerte de uno de los miembros del circo hace que Elsa busque un nuevo hogar para Pepper. Además, Desiree dice tener suficiente sobre las carencias de su esposo Dell y acude a Angus, mientras que Stanley echa una mano a un impresionado Jimmy.

Dandy prepara su gran actuación, pero los fenómenos del circo tienen otros planes. Mientras tanto, Elsa viaja a Hollywood esperando que todos sus sueños se hagan realidad, pero descubre que está más lejos del amor que nunca.