Las recientes desapariciones por todo el campamento del circo hacen crecer las sospechas de Ethel sobre Elsa. Mientras tanto, Gloria hace un último esfuerzo para frenar la sed de sangre de Dandy.

Después de sufrir una trágica pérdida, Jimmy se hunde en un estado de desesperación, buscando la solución en el fondo de una botella. Además, Desiree se encuentra con un antiguo amor, mientras que Elsa y Stanley encuentran a los gemelos.

Elsa prepara su mudanza a Hollywood mientras las gemelas se enamoran del vendedor. Por su parte, Dell planea el escape de Jimmy de la custodia de la policía.

Dandy da a las mellizas una información muy preocupante sobre Chester. Además, Maggie se compromete a demostrar su lealtad a Jimmy, mientras que los miembros del circo hacen valer su duro código de la justicia.

Dandy prepara su gran actuación, pero los fenómenos del circo tienen otros planes. Mientras tanto, Elsa viaja a Hollywood esperando que todos sus sueños se hagan realidad, pero descubre que está más lejos del amor que nunca.