В 1963 году президент Джон Кеннеди узнает страшную тайну своего предшественника. Как он решит ею воспользоваться? Происхождение этого секрета может оказаться еще более мрачным... В настоящем Трой, Кэл, Кендалл и Джейми исследуют свое новое состояние, а впереди их ожидают шокирующие знакомства с собратьями по несчастью.

В 1954 году Эйзенхауэр с трудом справляется с последствиями заключенного с инопланетянами соглашения. Чудовищное открытие заставляет его принять еще одно ответственное решение — как к этому отнесутся его преемники? В настоящем у Троя и Кэла начинаются роды, и последствия могут оказаться ужасными для обоих.