Un écrivain en difficulté, sa femme enceinte et leur fille déménagent dans une ville balnéaire isolée pour l'hiver. Une fois installés, les habitants de la ville commencent à se faire connaître.

Harry est confronté au syndrome de la page blanche. Il existe un remède rapide mais celui-ci a des effets secondaires imprévus. Deux habitants quelque peu excentriques proposent à Harry de lui venir en aide...

Ursula arrive à l'improviste à Provincetown afin de vérifier que tout va bien pour Harry. Mickey supplie l'agente de bien vouloir lire ses scripts. De son côté, Doris est très inquiète pour sa fille et souhaite quitter la bourgade au plus vite. Alma et son père passe un accord concernant les mystérieuses pilules mais reviennent rapidement dessus.

Cinq ans plus tôt, la Chimiste arrive à Provincetown et rémunère Mickey pour qu'il lui trouve des cobayes. Un ami de Mickey, qui rêve de devenir chanteur, prend un cachet qui entraîne des effets secondaires indésirables. De son côté, la romancière Belle Noir se montre très créative après avoir ingéré une pilule.

Alors que le corps sans vie de Burleson est découvert par un pêcheur, Holden Vaughn, membre du conseil municipal, ordonne à Belle et Austin de s'occuper de Harry et Alma. Le père tente de convaincre sa fille qu'ils ne doivent plus prendre de cachets. Eli est enlevé, et une lettre menaçante est retrouvée dans son berceau.