Efter en kärnvapenkatastrof gömmer sig några överlevande i en underjordisk bunker. När spänningarna ökar ifrågasätter ockupanterna om det verkliga helvetet är där ute... eller inlåst med dem.

En ny ockupant anländer till utposten med alarmerande nyheter som orsakar en dominoeffekt av lust, svek och självförstörelse.

Medan Mead kämpar med sin identitet avslöjar Michael mer av sin egen. Cocos ex dyker upp. Venable gör upp en plan för att ge invånarna i Utpost 3 en magisk natt.

Tre år innan bomberna faller hyser Utpost 3 Hawthornes skola för exceptionella unga män. Dess invånare, trollkarlar som lever i skuggan av Cordelia Goodes förbund, lägger sina förhoppningar på en ny lärling - Michael Langdon.

Besatt av visioner om en skrämmande framtid, låter Cordelia Michael försöka sig på "de sju underverken". En rik ny student ansluter sig till förbundet. John Henrys misstankar är kortlivade. Michaels test för tillbaka ett välbekant ansikte tillsammans med en kör av varningar.

Behold och Madison skickas på uppdrag till Murder House för att avslöja sanningen om Michael Langdons förflutna. Trots att avslöjandena om deras nästa härskare målar upp en dyster bild kan det finnas utrymme för att rätta till några saker.

Häxorna rekryterar en klärvoajant vän för att avslöja bedragare mitt bland dem. Cordelia vill göra ett avtal med en annan slags djävul. Ett test av Mallorys krafter avslöjar mer om den högst utvalda. Häxorna förenas för att skicka Michael ett meddelande.

Efter hans mest betrodda rådgivares död, beger sig Michael ut för att hitta sin plats i världen. En grupp tillgivna anhängare av hans oheliga far pekar honom mot hans öde.

Mutt och Jeff beklagar samhällets tillstånd och siktar in sig på en “ljusare” framtid. En uppmuntrad Michael störtar häxorna till sin mörkaste timme och tvingar dem att satsa sina förhoppningar på en ensam häxas förmågor.

Cordelia och Myrtle förbereder sig för slutet. Häxorna tar en desperat sista kamp vid Utpost 3 i den slutgiltiga uppgörelsen mot Antikrist.